趨勢1走出行業(yè)困局還需3年~5年

    受國際金融危機(jī)影響，鋼鐵企業(yè)普遍面臨著既要攻艱克難求生存，又要調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級謀發(fā)展的雙重壓力。鋼鐵產(chǎn)能過剩，市場需求不足，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，上游鐵礦石價格制約，企業(yè)內(nèi)部成本不斷升高，行業(yè)處于微利時代……諸多因素的疊加，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)經(jīng)營運(yùn)行困難。要走出目前的困難局面，大體上還要經(jīng)過3年~5年時間。這段時間既是鋼鐵行業(yè)的困難時期，也是鋼鐵行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系的再平衡期。主要體現(xiàn)在以下3個方面：

    一是，目前鋼鐵行業(yè)經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，產(chǎn)能總量過大，消化這些過剩產(chǎn)能至少需要3年~5年時間;這段時間，是國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、市場需求逐步增加的過程，也是供需再平衡的過程。二是，上游鐵礦商控制價格的局面隨著鐵礦石需求放緩和鐵礦石供大于求趨勢形成，將在3年~5年時間之內(nèi)改變。據(jù)預(yù)測，全球鐵礦石新增產(chǎn)能的投產(chǎn)高峰期在2014年~2017年形成。主要依據(jù)是全球鐵礦石產(chǎn)量到2015年將達(dá)到28.34億噸。這就意味著，2015年~2017年，將形成鐵礦石產(chǎn)量釋放高峰期，屆時鐵礦石價格將回歸到合理水平，礦價可能下跌至80美元~90美元/噸。三是，今后3年~5年時間是世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇期，同時也是國內(nèi)產(chǎn)品出口逐年轉(zhuǎn)旺時期。

    在今后這段時間內(nèi)，鋼鐵行業(yè)將由過去依靠要素驅(qū)動的擴(kuò)張型發(fā)展開始轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽科髽I(yè)自身效率驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動而“耕耘”存量。與此同時，鋼鐵行業(yè)將與上游煤炭、鐵礦石產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)形成一個流動性體系。這個流動性在于，當(dāng)下游需求略微好轉(zhuǎn)、鋼材價格稍有上升時，一方面會很快誘發(fā)鋼鐵行業(yè)自身存量釋放，另一方面又會立即引起上游原燃材料特別是鐵礦石價格快速拉升，不但會造成鋼鐵生產(chǎn)成本升高，還會造成鋼材價格難以向下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)。這種惡性循環(huán)不僅威脅著鋼鐵產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展，也直接威脅著鋼鐵經(jīng)貿(mào)商正常有序的經(jīng)營。

    趨勢2行業(yè)聯(lián)合重組提高產(chǎn)業(yè)集中度

    100多年來，世界鋼鐵業(yè)的發(fā)展就是鋼鐵產(chǎn)量向大集團(tuán)、大公司集中的競爭史。其間，全球鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了4次大規(guī)模的重組并購，相應(yīng)產(chǎn)生了4個時代的巨型鋼鐵企業(yè)，分別是美國鋼鐵公司、新日鐵、安賽樂、安賽樂米塔爾。這4次大規(guī)模重組并購在提高產(chǎn)業(yè)集中度的同時，分別打造和確立了美國、日本、歐洲在世界上的鋼鐵強(qiáng)國(地區(qū))地位。

    近30年來，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的建立和發(fā)展，聯(lián)合重組大體上也經(jīng)歷了4個階段。

    2000年以前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組主要是以政府為主導(dǎo)的。這一個階段鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組探索的最大成果就是造就了寶鋼集團(tuán)成為世界500強(qiáng)。

    2001年~2007年，寶鋼集團(tuán)收購重組新疆八一鋼鐵集團(tuán)，武鋼經(jīng)過聯(lián)合重組形成了武鋼集團(tuán)的西南布局，還產(chǎn)生了鞍鋼集團(tuán)、華菱集團(tuán)、馬鋼集團(tuán)、包鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)、酒鋼集團(tuán)等。這一階段國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組最大成果是造就了沙鋼集團(tuán)進(jìn)入世界500強(qiáng)。

    2008年~2010年，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施了跨地區(qū)的大規(guī)模的重組，全國共發(fā)生了28起較大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，其中在國有鋼鐵企業(yè)中發(fā)生了19起、民營鋼鐵企業(yè)中發(fā)生了9起。這一階段國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的最大成果是造就了世界500強(qiáng)的河北鋼鐵集團(tuán)。

    2011年至今，鋼鐵行業(yè)的兼并重組活躍程度較上一階段略有下降，全國鋼鐵行業(yè)發(fā)生了18起兼并重組案例。這一時期，一方面是寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼都在消化此前兼并重組的企業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性整合，另一方面是邯鄲寶信、津西集團(tuán)、江西方大集團(tuán)、德龍集團(tuán)、云南曲靖、山東鄒平、山西立恒等一批民營鋼鐵企業(yè)兼并重組也逐漸興起。這一階段國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的結(jié)果是造就了鞍鋼2011年、首鋼2011年、武鋼2012年先后進(jìn)入世界500強(qiáng)。到2013年，國內(nèi)粗鋼年產(chǎn)量超過1000萬噸的18家鋼鐵企業(yè)年產(chǎn)粗鋼40868.15萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度為53%，比2007年前18家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的50%提高了3個百分點(diǎn)。

    為什么這些鋼鐵企業(yè)為追求更大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)而不斷進(jìn)行跨地區(qū)甚至跨國結(jié)盟，通過兼并重組形成更大的鋼鐵集團(tuán)呢?當(dāng)2005年5月份米塔爾完成對美國國際鋼鐵集團(tuán)(ISG)的收購已形成7000萬噸鋼規(guī)模，成為全球鋼鐵業(yè)“老大”時，為什么還要在2006年反復(fù)向全球第二大鋼鐵公司安賽樂發(fā)起收購行動，最終達(dá)成合并協(xié)議重組為安賽樂米塔爾，成為全球鋼鐵航母?其根本原因在于5個方面。

    一是企業(yè)規(guī)模影響著企業(yè)生產(chǎn)成本，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大可以降低原材料采購成本、減少全員和降低管理費(fèi)用，從而帶來單位產(chǎn)品成本下降。因此，企業(yè)規(guī)模報酬在鋼鐵行業(yè)內(nèi)一般呈遞增趨勢。二是規(guī)模越大，越容易使企業(yè)在原料和鋼材兩個市場上取得更大優(yōu)勢，增強(qiáng)在國際經(jīng)濟(jì)平臺上的話語權(quán)，可以和競爭對手分享或者占有更多的資源和更大的市場。三是有利于優(yōu)化資源配置和生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)，最大限度地提高資源利用率和效益。四是有利于生產(chǎn)專業(yè)化分工與協(xié)作體系的建立和實(shí)施，進(jìn)而調(diào)整優(yōu)化工藝布局、生產(chǎn)廠與市場的布局，大力采用新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)管理。五是有利于產(chǎn)業(yè)布局，從總體上解決長期存在的重復(fù)建設(shè)和重復(fù)引進(jìn)問題。

     當(dāng)前，兼并重組的環(huán)境正在發(fā)生重大變革，完善的配套政策正在逐步形成。2014年，繼2010年《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》(國發(fā)[2010]27號)和2013年十二部委發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》(工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2013〕16號)之后，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》(國發(fā)〔2014〕14號)從行政審批、交易機(jī)制、金融支持、支付手段等全鏈條進(jìn)行梳理革新，營造良好的市場環(huán)境，充分發(fā)揮企業(yè)在兼并重組中的主體作用。在市場化的前提下，政策對企業(yè)兼并重組的服務(wù)作用正在體現(xiàn)。在政策的助力和兼并重組成功案例的支撐下，我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組將走得更遠(yuǎn)。

    趨勢3鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級

    國際金融危機(jī)對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重創(chuàng)，既使鋼鐵產(chǎn)業(yè)陷入危機(jī)困境之中，又促使和推動了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。鋼鐵產(chǎn)業(yè)能否實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，是鋼鐵企業(yè)能不能走過目前困境的一道關(guān)卡。

    經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的4個特征。鋼鐵企業(yè)要由過去上項目擴(kuò)大規(guī)模的發(fā)展，開始轉(zhuǎn)向主要依靠企業(yè)自身提高企業(yè)管理水平和技術(shù)水平，提高企業(yè)素質(zhì)和品種質(zhì)量效益、經(jīng)營存量、盤活存量的發(fā)展;企業(yè)要由過去依靠要素驅(qū)動、粗放型發(fā)展開始轉(zhuǎn)向效率驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動的集約型發(fā)展;企業(yè)要由過去主要依靠投資、出口、消費(fèi)“三駕馬車”拉動式的發(fā)展，開始轉(zhuǎn)向依靠宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，從供給端找到經(jīng)濟(jì)增長的新動力，避免出臺大規(guī)模刺激性計劃和措施，以短期陣痛換取長期持續(xù)發(fā)展;企業(yè)要由過去重生產(chǎn)經(jīng)營而忽視環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，開始轉(zhuǎn)向把環(huán)保放在首位、全面促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理和節(jié)能環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

    企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的8個取向。第一，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要由中低端向中高端提升，更加突出以市場、利潤為導(dǎo)向的產(chǎn)品高端、精品、深加工、差異化，高技術(shù)含量、高附加值、高質(zhì)量、高市場占有率的產(chǎn)品將成為更多企業(yè)的追求;第二，企業(yè)將主要通過技術(shù)改造來推動技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，進(jìn)而推動工藝技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)綜合配套水平進(jìn)行優(yōu)化升級;第三，企業(yè)內(nèi)部管理，將由過去粗放式轉(zhuǎn)向規(guī)范化管理，進(jìn)而轉(zhuǎn)向精益化、精細(xì)化、定制化、人性化管理和文化管理，并導(dǎo)入或探索實(shí)施適合本企業(yè)實(shí)際的管理模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理和員工素質(zhì)全面升級;第四，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和規(guī)模發(fā)展主要是通過兼并重組的方式來推動企業(yè)規(guī)模向大而強(qiáng)方向的擴(kuò)張和升級;第五，企業(yè)將以綜合治理和創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型“兩型”企業(yè)來實(shí)現(xiàn)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級;第六，企業(yè)將由過去專注做好鋼鐵產(chǎn)供銷、鐵鋼軋開始向產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展方面轉(zhuǎn)型升級;第七，鋼鐵企業(yè)應(yīng)更加重視由做專做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)向“一業(yè)為主、多元化經(jīng)營”轉(zhuǎn)型升級;第八，鋼鐵企業(yè)將由以生產(chǎn)經(jīng)營為中心的生產(chǎn)制造型企業(yè)向以客戶為中心的供應(yīng)服務(wù)商型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

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