2023年全球電動汽車銷量同比大幅增長

2023年全球售出的汽車中近五分之一是電動汽車，銷量接近1400萬輛。2023年全球電動汽車銷量比2022年高出350萬輛，同比增長35%。相較2018年高出了6倍多。電動汽車占2023年全球銷售汽車的份額在18%左右，高于2022年的14%和5年前的2%。該趨勢表明，雖然電動汽車市場日趨成熟，但增長依然強勁。

盡管電動汽車的銷量在全球范圍內(nèi)不斷增長，但仍主要集中在少數(shù)幾個主要市場。2023年，有近60%的新電動汽車在中國注冊，不到25%在歐洲和10%在美國。三者合計相當(dāng)于近95%的全球電動汽車銷售量。在上述三個市場，電動汽車占據(jù)了當(dāng)?shù)仄囀袌龅暮艽蠓蓊~。2023年，中國超過三分之一的注冊新車是電動汽車，歐洲超過五分之一，美國超過十分之一。然而，即使在日本和印度等汽車市場發(fā)達的國家，電動汽車銷量仍然有限。

全球電動汽車主要銷售區(qū)域情況

隨著電動汽車銷售集中，因而全球電動汽車存量也越來越集中。因此，中國、歐洲和美國也占電動汽車總銷量和存量的三分之二左右，這意味著這些市場的電動汽車轉(zhuǎn)型對全球趨勢具有重大影響。

1 中國

2023年中國電動汽車新車注冊量達到810萬輛，同比增長35%。電動汽車銷量的增加成為汽車市場增長的主要動力，盡管傳統(tǒng)燃油車汽車市場收縮了8%，但總體上汽車市場增長了5%。這表明隨著市場的成熟，電動汽車的銷售繼續(xù)表現(xiàn)良好。2023年是中國新能源汽車行業(yè)第一次在沒有國家補貼的情況下運行，這種補貼在十多年來促進了電動汽車市場的增長。而且，得益于汽車行業(yè)被視為中國經(jīng)濟增長的關(guān)鍵驅(qū)動力之一，中國購買電動汽車繼續(xù)獲得相關(guān)支持，因為。隨著電動汽車市場的成熟，該行業(yè)正進入一個以價格競爭加劇和整合為標(biāo)志的新階段。此外，在2023年中國汽車出口超過400萬輛，成為世界上最大的汽車出口國，其中120萬輛是電動汽車。2023年汽車出口比2022年高出近65%，電動汽車出口高出80%。這些汽車的主要出口市場是歐洲和亞太地區(qū)的國家。

2 美國

2023年美國電動汽車新車注冊量共計140萬輛，同比增長大于40%。盡管2023年增長率低于前兩年，但美國電動汽車的需求和絕對增長依然強勁。隨著美國清潔汽車稅收抵免資格的修訂，以及電動汽車價格的下調(diào)，一些受歡迎的電動汽車車型在2023年消費者采購時有資格獲得信貸。美國的通貨膨脹削減法案（IRA）建立的新標(biāo)準(zhǔn)也一定程度支持了2023年電動汽車銷售。截至2024年，美國稅收抵免的新指導(dǎo)方針意味著符合稅收抵免條件的車型數(shù)量已從約45種車型降至不到30種。然而，在2023年和2024年，租賃業(yè)務(wù)使電動汽車即使不完全符合政府要求，也有資格獲得稅收抵免，這也有助于持續(xù)推動電動汽車發(fā)展。

3 歐洲

2023年歐洲電動汽車新車注冊量達到近320萬輛，相對于2022年增長近20%。在歐盟，新電動汽車銷量達到240萬輛。像中國一樣，歐洲高比例的電動汽車銷售表明隨著市場成熟，歐洲電動汽車市場的增長仍強勁，且2023年歐洲幾個國家的電動汽車市場達到了重要的里程碑。例如，德國成為繼中國和美國之后第三個在一年內(nèi)創(chuàng)造50萬輛新電池電動汽車注冊記錄的國家，2023年德國汽車銷量中有18%是電池電動汽車（另有6%是插電式混合動力汽車）。

然而，德國多項購車補貼政策的逐步取消減緩了電動汽車的整體銷售增長。2023年初，德國插電式混合動力汽車補貼逐步取消，導(dǎo)致插電式混合動力汽車銷量低于2022年。2023年12月，在氣候和轉(zhuǎn)型基金做出裁決后，德國所有電動汽車補貼都取消。在德國，電動汽車的銷售份額從2022年的30%下降到2023年的25%。這對歐盟整體電動汽車銷售份額產(chǎn)生了影響。然而，在歐洲其他地區(qū)，電動汽車的銷量及其銷售份額有所增加。在法國和英國銷售的所有汽車中，大約25%是電動汽車，在荷蘭有30%，在瑞典有60%。在挪威，盡管整體汽車市場萎縮，但電動汽車銷售份額仍略有提升，其銷售份額仍然是歐洲最高的，幾乎達到95%。

新興市場電動汽車銷售正在增長

2023年，中國以外的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的電動汽車銷量繼續(xù)增長，但整體基數(shù)仍較低。在許多情況下，私家車并不是最常見的客運方式，特別是與共用貨車和小型公共汽車或兩輪和三輪車相比，后者更為普遍，而且往往是電車，因為它們價格更低廉。在這種情況下，兩輪和三輪電車和公共交通將是實現(xiàn)二氧化碳減排的關(guān)鍵。雖然從內(nèi)燃機轉(zhuǎn)向電動汽車很重要，但對污染物總排放量的影響因交通工具而異。用私家車取代兩輪和三輪車、公共汽車和共享交通或更積極的交通方式可能并不是在所有情況下都是可取的。

1 印度

在印度，2023年電動汽車新車注冊量達到8萬輛，同比增長70%，而汽車總銷量的增長率不到10%。2023年印度所有售出的汽車中約有2%是電動汽車。近年來，印度加快采用和制造電動汽車（FAME II）計劃下的購車激勵措施、與生產(chǎn)掛鉤的激勵措施（PLI）計劃下的供應(yīng)方激勵措施、稅收優(yōu)惠和Go Electric運動都有助于促進對電動汽車需求。一些新車型也在2023年開始流行，如比亞迪的元Plus、Mahindra汽車公司的XUV400、MG的彗星、雪鐵龍的eC3和現(xiàn)代的Ioniq 5，由此推動了印度電動汽車銷售的增長。然而，如果即將到來的FAME III計劃包括補貼減少，未來印度電動汽車銷售的增長可能會受到影響。在對印度汽車公司有利的進口關(guān)稅的支持下，印度本土汽車制造商迄今為止在印度市場上保持了強大的占有率，自2010年以來，以塔塔公司（70%）和Mahindra公司（10%）為首，占印度電動汽車銷量的80%。

2 泰國

在泰國，盡管從2022年到2023年該國汽車銷量整體有所下降，但2023年電動汽車的新車注冊量同比仍增長了4倍多，接近9萬輛，達到了10%的銷售份額——與美國的份額相當(dāng)。泰國新的補貼（包括針對國內(nèi)電池制造的補貼）和較低的進口和消費稅，加上中國汽車制造商的日益崛起，推動了泰國電動汽車銷量的迅速增長。迄今為止，中國汽車公司生產(chǎn)的電動汽車占了泰國電動汽車一半以上的銷量，考慮到比亞迪計劃于2024年在泰國開始投產(chǎn)電動汽車生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力為15萬輛汽車，投資略低于5億美元，中國電動汽車在泰國市場可能會變得更加具有競爭力。泰國的目標(biāo)是成為電動汽車制造中心，并計劃在4年內(nèi)吸引280億美元的外國投資，同時提供特定的激勵措施來促進投資。

3 越南

在越南，汽車銷量在2023年收縮了25%，但電動汽車銷量仍創(chuàng)下了前所未有的增長，從2021年的不到100輛增長到2022年的7000輛，并在2023年超過30000輛，達到15%的汽車銷售份額。成立于2017年的越南國內(nèi)電動汽車生產(chǎn)領(lǐng)跑者VinFast公司幾乎覆蓋越南電動車所有國內(nèi)銷售市場。VinFast公司還于2023年開始在北美銷售電動運動型多功能車（SUV），并建設(shè)組裝廠，以便根據(jù)美國通貨膨脹削減法案（IRA）獲得補貼。VinFast公司正投資約20億美元，目標(biāo)是到2025年在美國年產(chǎn)15萬輛電動汽車。VinFast公司還希望進入印度和菲律賓等地區(qū)市場。

4 馬來西亞

在馬來西亞，2023年得益于稅收減免和進口關(guān)稅豁免，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，電動汽車的新車注冊量增加了兩倍多，達到1萬輛。2023年，奔馳上市了首款馬來西亞組裝的電動汽車，比亞迪和特斯拉也都進入了該國市場。

5 巴西

在拉丁美洲，2023年電動汽車銷量將達到近9萬輛，其中巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加和墨西哥市場在該地區(qū)處于領(lǐng)先地位。在巴西，2023年電動汽車新車注冊量同比增長近兩倍，超過5萬輛，市場份額為3%。中國汽車制造商的進入支撐了巴西電動汽車銷售的增長，如比亞迪的宋車型和海豚車型，長城的H6車型，以及奇瑞的瑞虎8車型，且瑞虎8躋身2023年巴西最暢銷車型之列。巴西的公路運輸電氣化可以顯著降低碳排放，因為其動力組合基本上是低排放的。然而，鑒于自上世紀(jì)70年代末以來，作為面對石油危機時維護能源安全的一項戰(zhàn)略，巴西優(yōu)先考慮乙醇燃料，電動汽車的使用迄今一直較為緩慢。如今，生物燃料是重要的替代燃料，價格具有競爭力，并且與現(xiàn)有的加油基礎(chǔ)設(shè)施相匹配。2023年底，巴西啟動了綠色出行和創(chuàng)新計劃，為開發(fā)和制造低排放道路運輸技術(shù)公司提供稅收優(yōu)惠，在2024-2028年期間總計超過38億美元。因此，已經(jīng)在巴西的幾家主要汽車制造商正在開發(fā)混合乙醇電動汽車。比亞迪和長城汽車也計劃依靠當(dāng)?shù)氐碾姵亟饘賰α块_始在巴西制造汽車，并計劃銷售全電動和混合乙醇電動車型。比亞迪在巴西投資超過6億美元建設(shè)電動汽車廠，該廠是比亞迪在亞洲以外的第一家工廠，年產(chǎn)能為15萬輛。比亞迪還與Raízen合作，從2024年開始在巴西的八個城市開發(fā)充電基礎(chǔ)設(shè)施。另一方面，通用汽車計劃停止生產(chǎn)內(nèi)燃機（包括乙醇）車型，轉(zhuǎn)向全電動化，特別是為出口市場生產(chǎn)。2024年，現(xiàn)代汽車宣布到2032年投資11億美元，用于在當(dāng)?shù)刂圃祀妱悠?、混合動力汽車和氫能汽車?/span>

6 墨西哥

在墨西哥，2023年電動汽車新車注冊量同比增長80%，達到15000輛，市場份額略高于1%。受益于有利的貿(mào)易協(xié)定和根據(jù)通貨膨脹削減法案獲得補貼的資格，墨西哥的汽車市場已經(jīng)與北美市場實現(xiàn)深度融合。因此，當(dāng)?shù)仉妱悠嚬?yīng)鏈發(fā)展迅速。特斯拉、福特、斯特蘭蒂斯、寶馬、通用、大眾和奧迪都已經(jīng)開始或宣布計劃在墨西哥生產(chǎn)電動汽車。比亞迪、奇瑞等中國汽車制造商也在考慮向墨西哥擴張。在該地區(qū)的其他地方，哥倫比亞和哥斯達黎加的電動汽車銷量正在增長，2023年分別約為6000輛和5000輛，但在其他中美洲和南美洲國家的銷量仍然有限。