印度鐵礦資源豐富，為全球重要供應(yīng)國(guó)家之一。本文從生產(chǎn)與出口兩個(gè)角度梳理印度鐵礦石供應(yīng)情況。

第一部分梳理印度鐵礦石產(chǎn)能和產(chǎn)量情況。2020年印度共生產(chǎn)2.038億噸鐵礦石，占比全球產(chǎn)量9%。資源分布與開采來看，其88%鐵礦資源集中在五個(gè)聯(lián)邦地區(qū)。礦粉種類來看，印度主產(chǎn)磁鐵礦與赤鐵礦。礦粉特征來看，其礦粉與其他品牌礦粉的主要區(qū)別為水分含量與典型值差異。開采格局來看，其開采市場(chǎng)由國(guó)營(yíng)與私營(yíng)企業(yè)相結(jié)合。

第二部分梳理其鐵礦資源的出口情況。印度為非主流鐵礦石供應(yīng)國(guó)家之一，其鐵礦石主要出口至中國(guó)。2020年印度向中國(guó)發(fā)運(yùn)4466.514萬噸鐵礦石，占比其全國(guó)出口總量86%。從歷史出口量來看，其2020年出口量較高，主要受鐵礦石國(guó)際價(jià)格上漲影響。出口爐料種類來看，我國(guó)主要從印度進(jìn)口球團(tuán)礦。2021年印度向中國(guó)出口691.94萬噸球團(tuán)礦，占比我國(guó)球團(tuán)礦進(jìn)口總量31%。從出口政策來看，印度政府主要通過上調(diào)關(guān)稅、國(guó)內(nèi)開采限制及出口禁令等方式限制其鐵礦資源出口。

報(bào)告正文

印度鐵礦石產(chǎn)能與產(chǎn)量

印度是世界上重要的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)之一。2020年印度鐵礦石儲(chǔ)量與產(chǎn)量分別為55億噸與2.038億噸，分別占比全球4%與9%。同時(shí)，印度也是中國(guó)鐵礦石重要出口國(guó)之一。2020年印度鐵礦石發(fā)往中國(guó)的數(shù)量為4466.514萬噸，占比印度鐵礦石出口總量86%。

(一)資源分布情況

1)印度的鐵礦儲(chǔ)量有下降的趨勢(shì)

2021年全球鐵礦儲(chǔ)量為850億噸，印度鐵礦儲(chǔ)量為55億噸，占比全球4%。據(jù)公開資料顯示，印度擁有豐富的大型潛在鐵礦礦床，這些礦床主要分布在火山沉積地帶。盡管潛在鐵礦資源豐富，印度鐵礦儲(chǔ)量近年有明顯的下降趨勢(shì)。2011年印度含鐵儲(chǔ)量為45億噸，其2021年儲(chǔ)量銳減24%至34億噸。

2)鐵礦資源集中于五個(gè)聯(lián)邦地區(qū)

印度鐵礦資源主要集中于賈坎德(Jharkhand)、奧里薩(Orissa)、恰蒂斯加爾(Chattisgarh)、卡納塔克(Karnataka)及果阿(Goa)五個(gè)聯(lián)邦地區(qū)。上述地區(qū)擁有全國(guó)88%的鐵礦石資源，為其鐵礦資源的主要分布地區(qū)。

(二)產(chǎn)量情況

2020年印度鐵礦石產(chǎn)量為2.038億噸，占比全球9%。2010-2020年印度鐵礦石產(chǎn)量變化可以分成兩個(gè)階段。2010-2015年為產(chǎn)量下跌階段，主要原因?yàn)閲?guó)際鐵礦石需求走弱帶動(dòng)價(jià)格下跌，其國(guó)內(nèi)產(chǎn)量受到抑制；2015-2020年產(chǎn)量上升階段，主要原因是鐵礦石需求走強(qiáng)帶動(dòng)價(jià)格上漲，鐵礦石產(chǎn)量逐年恢復(fù)。

(三)鐵礦石品種

1)印度主產(chǎn)磁鐵礦與赤鐵礦

印度鐵礦石種類主要為磁鐵礦與赤鐵礦，其褐鐵礦與菱鐵礦產(chǎn)量較低。磁鐵礦主要分布在安得拉(Andhra Pradesh)、賈坎德(Jharkhand)、果阿(Goa)、喀拉拉(Kereala)、泰米爾納德(Tamil Nadu)和卡納塔克(Karnataka)地區(qū)。磁鐵礦為印度質(zhì)量上等的礦石，其含鐵量高達(dá)72%；赤鐵礦含鐵量處于60%-70%之間，分布范圍較廣，在安得拉(Andhra Pradesh)、賈坎德(Jharkhand)、奧里薩(Orissa)、恰蒂斯加爾(Chhattisgarh)、果阿(Goa)、卡納塔克邦(Karnataka)、馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)和拉賈斯坦邦(Rajasthan)等地區(qū)都有發(fā)現(xiàn)。此外，印度還生產(chǎn)少量的褐鐵礦與菱鐵礦，兩種鐵礦的含鐵量分別為40%-60%以及45%-50%。

2)印度礦粉的特性及品牌

印度礦粉品種較多，主要的礦粉品牌包括Bailadila、Jindal、MSPL等。一般來說，印度礦粉含有較多的鋁、錳元素及水分。據(jù)Esteel統(tǒng)計(jì)，印度礦粉典型值為鐵57.5%、硅5.5%、鋁4.5%、磷0.05%、硫0.03%、水分11%。首先，由于印度礦粉水分與鋁含量較高，其粘性較好，因此較多被加工成球團(tuán)礦后再使用。其次，部分印度礦粉質(zhì)量波動(dòng)較大，燒結(jié)成分不穩(wěn)定，因此國(guó)內(nèi)鋼廠對(duì)其接受程度有限。

(四)開采企業(yè)

1)印度鐵礦石開采市場(chǎng)由國(guó)營(yíng)與私營(yíng)企業(yè)相結(jié)合

按照公司性質(zhì)劃分，其36%礦山被國(guó)營(yíng)企業(yè)掌控，剩余64%被私營(yíng)企業(yè)掌控。國(guó)營(yíng)礦山代表企業(yè)包括國(guó)家礦業(yè)發(fā)展公司(NMDC)、鋼鐵管理中心(SAIL)、庫(kù)德雷穆克鐵礦公司(Kudremukh)；私營(yíng)礦山代表企業(yè)包括塔塔鋼鐵公司(Tata Steel Company)等。

2)國(guó)家礦業(yè)發(fā)展中心為印度鐵礦產(chǎn)業(yè)巨頭

國(guó)家礦業(yè)發(fā)展中心(National Mineral Development Corporation，簡(jiǎn)稱NMDC) 成立于1958年，是印度政府鋼鐵部門下屬的一家公共企業(yè)。作為印度最大的供應(yīng)商，它被認(rèn)為是世界上開采成本最低的企業(yè)之一。一方面，該公司在潘納(Panna)運(yùn)營(yíng)印度唯一的機(jī)械化鉆石礦，在鐵礦石開采方面擁有印度頂尖開采技術(shù)；另一方面，公司2021年生產(chǎn)接近3500萬噸鐵礦石，預(yù)計(jì)其2030年產(chǎn)能可達(dá)一億噸。

3)庫(kù)德雷穆克鐵礦石公司(Kudremukh Iron ore Company)

庫(kù)德雷穆克鐵礦石公司是一家印度跨國(guó)金屬公司(曾用名為KIOCL limited)，其總部位于印度卡納塔克(Karnataka)班加羅魯(Bengaluru)。作為印度鐵礦石開采行業(yè)最重要的國(guó)營(yíng)企業(yè)之一，庫(kù)德雷穆克隸屬印度國(guó)家鋼鐵部。公司在庫(kù)德雷穆克地區(qū)擁有一座礦山以及在曼加羅爾(Mangalore)擁有一家球團(tuán)礦廠。該礦區(qū)靠近河流，在河運(yùn)方面擁有天然優(yōu)勢(shì)。

4)印度鋼鐵管理中心(Steel Authority of India，簡(jiǎn)稱SAIL)

印度鋼鐵管理中心是印度最大鋼鐵制造企業(yè)之一。該公司擁有五家綜合工廠以及三家特殊加工廠，主要業(yè)務(wù)為鐵礦石的開采及鋼材制造和銷售。旗下共擁有8個(gè)礦區(qū)，位于賈坎德(Jharkhand)的基里布魯(Kiriburu)、邁加哈圖布魯(Meghahatuburu)、瓜亞(Gua)和奇里亞(Chiria)，以及奧迪沙(Odisha)的博拉尼(Bolani)、巴蘇亞(Barsua)、塔爾迪赫(Takdih)和卡爾塔(Kalta)。上述地區(qū)開采的鐵礦石為其處在東部的鋼鐵廠提供煉鋼原料。

5)塔塔鋼鐵公司為(Tata Steel Company)

塔塔鋼鐵公司隸屬塔塔鋼鐵集團(tuán)，為印度私營(yíng)鐵礦石企業(yè)重要代表之一。其總部位于印度，其業(yè)務(wù)分布在東南亞與歐洲。該公司擁有四個(gè)礦山，分別為諾曼迪礦山(Noamundi Iron Mine，簡(jiǎn)稱NIM)、喬達(dá)東礦山(Joda East Iron Mine ，簡(jiǎn)稱JEIM)、孔邦德礦山(Khondbond Iron Mine，簡(jiǎn)稱KIM)及卡塔馬蒂礦山(Katamati Iron Mine，簡(jiǎn)稱KTM)。

印度鐵礦石出口情況

(一)出口情況

1)2020年印度鐵礦石出口數(shù)量較多

2020年印度鐵礦石出口數(shù)量為5220萬噸，同比增長(zhǎng)2099萬噸。歷史出口量來看，其出口量維持在1400-3000萬噸。2014、2015年印度鐵礦出口量較低，主要因?yàn)橛《葒?guó)內(nèi)礦石開采受到限制，其全國(guó)供應(yīng)量不足以彌補(bǔ)生產(chǎn)的空缺，進(jìn)口量下降幅度較大。相反，其2020年鐵礦石出口量較高，主要原因是印度疫情影響鋼廠生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)鐵礦石需求下降，可用于出口的鐵礦石數(shù)量上升。

2)我國(guó)超三成球團(tuán)礦從印度進(jìn)口

2021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為11.2億噸，從印度進(jìn)口的數(shù)量為3341.93萬噸，占比3%。從爐料分類來看，中國(guó)從印度進(jìn)口的爐料包括球團(tuán)礦、塊礦以及燒結(jié)礦。2021年我國(guó)從印度進(jìn)口這三種爐料的數(shù)量分別為691.64萬噸、219.25萬噸及2425.82萬噸，分別占比三種爐料進(jìn)口總量的31%、1%及3%。

從球團(tuán)進(jìn)口的國(guó)家來源來看，我國(guó)2021年從全球進(jìn)口球團(tuán)礦數(shù)量為0.23億噸。印度作為球團(tuán)礦重要的供應(yīng)國(guó)家之一，2021年共向我國(guó)出口691.64萬噸球團(tuán)礦，占比我國(guó)球團(tuán)礦進(jìn)口總量的31%。按照國(guó)家排名，前五名國(guó)家分別為印度(31%)、烏克蘭(17%)、澳大利亞(9%)、巴西(9%)以及哈薩克斯坦(8%)。

(二)出口政策

隨著印度對(duì)鐵礦石的需求逐年上升，其國(guó)內(nèi)供應(yīng)日益緊張。2021年印度生鐵產(chǎn)量為7784.8萬噸，環(huán)比上升15%，且有繼續(xù)上升趨勢(shì)。此外，其2021年生鐵產(chǎn)量為歷史高位，預(yù)計(jì)印度對(duì)鐵礦石需求短期內(nèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)。

面對(duì)其國(guó)內(nèi)日益緊張的鐵礦石供應(yīng)，印度政府從三個(gè)維度著手，保護(hù)國(guó)內(nèi)鐵礦石資源，包括上調(diào)出口關(guān)稅、國(guó)內(nèi)開采限制及出口禁令等。

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