近日，俄烏沖突引發(fā)全球關(guān)注，俄羅斯和烏克蘭雙方分別是芯片產(chǎn)業(yè)重要原料的氖氣和電池正極材料的鎳重要的資源商。在“缺芯少電”的背景下，氖氣和鎳生產(chǎn)能力的下降，是否會(huì)對(duì)全球汽車行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)而深遠(yuǎn)的影響？

“氖”荒“芯”不慌

實(shí)際上，全球汽車行業(yè)就受到“缺芯”困擾已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受疫情影響，全球芯片產(chǎn)能持續(xù)下滑，加之部分經(jīng)銷商囤貨，自2022年初開始，部分車規(guī)芯片已由二十元被炒至數(shù)千元，身價(jià)上漲超過百倍。

俄烏沖突則進(jìn)一步影響了生產(chǎn)芯片重要原料氖氣的供應(yīng)，加劇了外界對(duì)芯片行業(yè)產(chǎn)能下滑的擔(dān)憂。

氖是一種用于半導(dǎo)體光刻技術(shù)的惰性氣體，供應(yīng)量不足將導(dǎo)致芯片減產(chǎn)，加劇全球缺芯形勢(shì)。據(jù)國(guó)際知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia 的報(bào)告，烏克蘭擁有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等企業(yè)，占全球氖氣供應(yīng)量的70%以上。

不過，不少芯片巨頭對(duì)于氖氣的供應(yīng)卻呈樂觀態(tài)度，三星、SK海力士、英特爾在接受媒體采訪時(shí)均表示氖氣庫存充足，并示意外界不必太過擔(dān)心。光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML.US)的發(fā)言人也向媒體表示，盡管烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國(guó)，但阿斯麥?zhǔn)褂玫哪蕷庵兄挥胁坏?0%來自該國(guó)。

氖氣、氙氣等惰性氣體其實(shí)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品，可經(jīng)由空氣分離設(shè)備分離生產(chǎn)。中國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)特種氣體市場(chǎng)資深分析師任路表示，目前，國(guó)內(nèi)對(duì)于這些稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破，生產(chǎn)工藝也比較成熟。即使相關(guān)供應(yīng)鏈中斷，中國(guó)完全可以組織緊急生產(chǎn)以保障國(guó)內(nèi)的供應(yīng)。

電池遇“鎳”急

作為新能源汽車動(dòng)力電池制造的上游關(guān)鍵原料的鎳，同樣也將受到俄烏局勢(shì)的影響。

TrendForce集邦咨詢表示，盡管現(xiàn)階段俄羅斯的鎳產(chǎn)品出口暫不受影響，然若局勢(shì)持續(xù)惡化，短期內(nèi)恐影響全球鎳供應(yīng)，推升鎳價(jià)上漲，并進(jìn)一步拉升終端如電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的成本壓力。

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2022年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球鎳礦產(chǎn)量約為270萬金屬噸，主要來自印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量約9%(包括了低、中、高品位鎳)，位居第三名。

鎳作為電動(dòng)車動(dòng)力電池制造的上游關(guān)鍵原料，在動(dòng)力電池中主要用于三元正極材料的制造。

集邦咨詢認(rèn)為，目前，新能源汽車市場(chǎng)滲透率正處于加速階段，且三元?jiǎng)恿﹄姵卣紦?jù)了近一半的市場(chǎng)份額，意即車用動(dòng)力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛。

受當(dāng)前局勢(shì)影響，滬鎳期貨從2月24日開始也在震蕩上行走勢(shì)中。對(duì)此，華泰期貨表示，滬鎳價(jià)格沖高回落，短期或仍受俄烏沖突影響。目前鎳仍處于低庫存、強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期的格局之中。

2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量已占全球一半以上。集邦咨詢認(rèn)為，在供需緊張的形勢(shì)下，2021年中國(guó)電解鎳現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格已達(dá)每噸13萬-15萬元人民幣，2022年初已漲至每噸16萬-17萬元人民幣。

在機(jī)構(gòu)看來，鎳的價(jià)格還有后續(xù)上漲的可能。集邦咨詢表示，目前高鎳系三元正極材料市場(chǎng)占比迅速提升，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力鋰電池需求強(qiáng)勁，整體鎳庫存持續(xù)下降，目前全球精煉鎳庫存僅余10萬噸。

新能源汽車價(jià)格漲不漲？

從2022年開始，新能源汽車漲價(jià)的新聞就持續(xù)不斷，比亞迪、特斯拉、小鵬、大眾等車企都相繼提高旗下新能源汽車的售價(jià)，芯片和電池的成本壓力已經(jīng)逐步傳導(dǎo)到了消費(fèi)者層面。

此輪在“芯”荒和“鎳”急的共同作用下，市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車售價(jià)的預(yù)期也在逐步轉(zhuǎn)變。在相關(guān)機(jī)構(gòu)和專家看來，國(guó)際形勢(shì)變化對(duì)于新能源汽車價(jià)格的影響目前并不明朗。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹此前公開表示，氖氣供應(yīng)出現(xiàn)問題確實(shí)會(huì)導(dǎo)致芯片產(chǎn)能下降，加劇全球缺芯現(xiàn)狀，但多數(shù)芯片公司表示已做好充足的準(zhǔn)備，加速構(gòu)建多元化供應(yīng)鏈體系，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的急劇供應(yīng)短缺。目前，芯片行業(yè)供應(yīng)能力已經(jīng)得到大幅改善和提高。因此，俄烏沖突對(duì)行業(yè)帶來的沖擊可能并不劇烈。

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