受房地產(chǎn)市場(chǎng)投資持續(xù)低迷影響，上半年鋼鐵行業(yè)盈利情況創(chuàng)十來(lái)年的最差水平，不同品種鋼材價(jià)格出現(xiàn)一致性回落，從鋼企到鋼貿(mào)商持續(xù)虧損，“困極思變”下鋼鐵行業(yè)也出現(xiàn)了明顯變化，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的逐步落地以及新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋼鐵行業(yè)也逐步展現(xiàn)出新的增長(zhǎng)點(diǎn)，工業(yè)板材品種的增量以及鋼材出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭，均在加速鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一絲“暖意”。

上半年供需雙降 市場(chǎng)“春寒料峭” 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)總經(jīng)濟(jì)師王穎生介紹，上半年我國(guó)鋼產(chǎn)量5.3億噸，和去年相比下降了500余萬(wàn)噸，同比降幅約1.1%，鋼材日產(chǎn)水平處于相對(duì)低位。上半年國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量約4.78億噸，同比下降了3.3%，需求下降幅度較鋼材產(chǎn)量下降更大，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)需求不旺。

從上市鋼企業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，上半年鋼鐵冶煉行業(yè)上市公司虧損家數(shù)達(dá)到14家，虧損家數(shù)較2023年增加1家，合計(jì)虧損額超過(guò)114億元，虧損額增加20億元以上。

但在行業(yè)整體虧損加深的情況下，市場(chǎng)也有向好發(fā)展的一面，其中工業(yè)板材品種增量明顯、鋼材出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心綜合處處長(zhǎng)趙公正表示，從市場(chǎng)需求看，隨著一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用鋼需求將保持一定增長(zhǎng)，同時(shí)新能源、新材料、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，正成為“鋼需”新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

中國(guó)銀河證券分析師趙良畢表示，由于三大類投資呈現(xiàn)出“制造業(yè)強(qiáng)韌性、基建支撐減弱、地產(chǎn)負(fù)向拖累加深”的分化走勢(shì)，其中在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案等因素影響下，汽車行業(yè)需求整體向好，新能源汽車高速增長(zhǎng)推動(dòng)無(wú)取向硅鋼等高端特種鋼材需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)高端特鋼材料需求邊際改善；造船訂單快速增長(zhǎng)，中厚板需求保持增長(zhǎng)；機(jī)械行業(yè)的鋼材消費(fèi)量有望企穩(wěn)回升，新興機(jī)械設(shè)備用鋼增速較快；家電行業(yè)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，政策支撐基建內(nèi)需，海外庫(kù)存去化，出口持續(xù)改善。

隨著鋼材市場(chǎng)終端需求變化，鋼企也紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展策略。王穎生介紹道，近兩年鋼鐵行業(yè)本身也正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，消費(fèi)端，建筑業(yè)與制造業(yè)用鋼占比有一定調(diào)整，制造業(yè)用鋼占比上升；供應(yīng)端，表現(xiàn)為長(zhǎng)材轉(zhuǎn)板材、普材轉(zhuǎn)特材，熱軋產(chǎn)線和中厚板產(chǎn)線成為熱點(diǎn)品種，高端產(chǎn)品產(chǎn)線快速增加。各個(gè)鋼廠都在積極變革，以適應(yīng)新的發(fā)展方式和發(fā)展需求。

大會(huì)邀請(qǐng)了敬業(yè)鋼鐵分享近些年的發(fā)展情況，從近5年市場(chǎng)公開數(shù)據(jù)來(lái)看，敬業(yè)集團(tuán)營(yíng)收出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，從2019年的1274億元增至2023年的3406億元，年均增速達(dá)41.84%。敬業(yè)鋼鐵銷售總公司副總經(jīng)理馬利江介紹稱，近些年敬業(yè)集團(tuán)通過(guò)五個(gè)方向謀求發(fā)展，即：“向外、向內(nèi)、向后、向新、向綠”的“五向”發(fā)展。向外開拓國(guó)際市場(chǎng)，向內(nèi)產(chǎn)品提級(jí)改造，向后延伸產(chǎn)業(yè)鏈增加鋼材產(chǎn)值，向新轉(zhuǎn)型顛覆性的高科技產(chǎn)業(yè)，向綠瞄準(zhǔn)碳捕集、碳儲(chǔ)存綠色低碳發(fā)展。

下半年國(guó)內(nèi)供需結(jié)構(gòu)有望改善 出口仍有韌性 細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)分化

對(duì)于下半年的鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況，中國(guó)價(jià)格協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王海濤認(rèn)為，從上半年同、環(huán)比經(jīng)濟(jì)、行業(yè)數(shù)據(jù)分析，可以看到工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)改善，出口增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，消費(fèi)逐漸恢復(fù)。不過(guò)市場(chǎng)仍存在周期性和結(jié)構(gòu)性的不利因素，外貿(mào)出口的不確定性也在增加。展望下半年及未來(lái)更長(zhǎng)一段時(shí)期，行業(yè)仍應(yīng)對(duì)所面臨問(wèn)題和困難的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性有充分的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)備，在保持戰(zhàn)略定力的同時(shí)，進(jìn)一步深化改革、擴(kuò)大開放。

汪建華認(rèn)為，從供應(yīng)方面來(lái)看，下半年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)主要取決于控產(chǎn)、節(jié)能、降碳政策的執(zhí)行。他表示，盡管沒有具體的平控要求出臺(tái)，但今年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右的目標(biāo)仍是重要的產(chǎn)量限制條件。

而需求方面，下半年或出現(xiàn)向好改善。一是今年的三大工程或帶來(lái)1000萬(wàn)噸用鋼增量，大部分增量在下半年釋放出來(lái)；二是設(shè)備更新和大規(guī)模以舊換新政策的主要發(fā)力也在下半年，或帶來(lái)500萬(wàn)噸用鋼增量；三是今年的雨水超出預(yù)期，一方面推遲了鋼材消費(fèi)，另外一方面也給下半年用鋼需求帶來(lái)增量。預(yù)計(jì)下半年鋼材出口需求高位回落，但仍保持一定韌性。短期在7月下旬到8月，或?qū)⒖吹叫枨筠D(zhuǎn)好的跡象。

從各細(xì)分市場(chǎng)的角度出發(fā)，市場(chǎng)表現(xiàn)在下半年將呈現(xiàn)進(jìn)一步分化的趨勢(shì)。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍在《建筑用鋼需求結(jié)構(gòu)調(diào)整邏輯》的演講中表示，盡管建筑領(lǐng)域用鋼總量持續(xù)減少，但不同行業(yè)間的表現(xiàn)有所差異。

在螺紋鋼市場(chǎng)方面，下半年將面臨顯著的變動(dòng)。遼寧瀚達(dá)鋼鐵貿(mào)易有限公司總經(jīng)理馬俊驍認(rèn)為，鑒于螺紋新國(guó)標(biāo)將于9月實(shí)施，對(duì)于庫(kù)存中的老標(biāo)準(zhǔn)鋼材，建議盡早出手，以確保穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)并合理控制風(fēng)險(xiǎn)。

而在鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李慶偉表示，近十年來(lái)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在粗鋼產(chǎn)量中的占比持續(xù)增長(zhǎng)，其下游市場(chǎng)仍具有顯著的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

鋼管市場(chǎng)下半年存在較大機(jī)遇。原住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城建司一級(jí)巡視員趙澤生表示，目前基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新相關(guān)資金保障政策逐步落地，地下管網(wǎng)資金支持政策已基本明確，很快將啟動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)工作，預(yù)期更多相關(guān)支持政策也將在未來(lái)一段時(shí)期出臺(tái)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)抓住行業(yè)機(jī)遇。

上海鋼聯(lián)鋼管分析師代征棟認(rèn)為，2024年鋼管價(jià)格或呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的態(tài)勢(shì)，行業(yè)供需矛盾突出，短期來(lái)看，市場(chǎng)處在需求和宏觀真空期，在需求同比下滑疊加季節(jié)性走弱環(huán)境下，市場(chǎng)心態(tài)悲觀，短期內(nèi)價(jià)格將在底部震蕩， 但隨著政策資金到位情況改善，8、9月需求將迎來(lái)邊際好轉(zhuǎn)，信心重建后將迎來(lái)一輪反彈行情。

眾多鋼鐵企業(yè)及貿(mào)易商已將業(yè)務(wù)重心聚焦于工業(yè)鋼材領(lǐng)域。鋼棒棒電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理陳雪峰認(rèn)為，工業(yè)鋼材代表著行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，因此鋼鐵企業(yè)及貿(mào)易商應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同與鏈接。

上海鋼聯(lián)分析師楊雪表示，近年來(lái)，隨著鋼結(jié)構(gòu)、造船、能源等領(lǐng)域需求的變化，板帶材的消費(fèi)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)出口的主要增量也源自板材，出口結(jié)構(gòu)正逐步向高端板材轉(zhuǎn)型。國(guó)家對(duì)于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)給予了積極支持，當(dāng)前建筑鋼材產(chǎn)能向工業(yè)鋼材的轉(zhuǎn)移，既符合國(guó)際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，也契合我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)戶用光伏專委會(huì)副秘書長(zhǎng)戴思源介紹，全球已達(dá)成共識(shí)，即到2030年可再生能源裝機(jī)容量將增至三倍，至少達(dá)到11000GW，其中光伏裝機(jī)容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。隨著未來(lái)光伏應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，光伏支架領(lǐng)域也將迎來(lái)顯著的發(fā)展。

超高強(qiáng)鋼絞線市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，中國(guó)金屬學(xué)會(huì)高線分會(huì)副秘書長(zhǎng)王猛表示，預(yù)計(jì)其年用量將達(dá)到200萬(wàn)噸，而超高強(qiáng)盤條的年需求量也將達(dá)到100萬(wàn)噸。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司涂鍍分析師徐婷分析稱，2024年1至5月，鍍層、涂層出口表現(xiàn)突出，鋼結(jié)構(gòu)、光伏、汽車等領(lǐng)域仍有進(jìn)一步的發(fā)展空間。然而，由于下半年內(nèi)需難以得到有效改善，且出口可能面臨減量，涂鍍產(chǎn)品的均價(jià)預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)下調(diào)。

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