今年《政府工作報告》提出了國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5%左右的目標，多項穩(wěn)中求進、富有針對性和連續(xù)性的政策及各類重點工作任務為今后一段時期內(nèi)的鋼材市場打了一劑“強心針”。

特別是習近平總書記在主持中共中央政治局第十一次集體學習時指出，綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的底色，新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力。做強綠色制造業(yè)、發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)及供應鏈，促進服裝、家電、家具“老三樣”向電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”轉(zhuǎn)變成為當下熱點。

新賽道的出現(xiàn)催生了下游新需求，但今年春節(jié)后鋼材價格跌幅超預期，再加上近期一些鋼貿(mào)商“爆雷”，鋼鐵行業(yè)承壓運行。在此背景下，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的重要節(jié)點，鋼鐵企業(yè)和鋼貿(mào)商如何實現(xiàn)高效協(xié)同、合作共贏？鋼鐵行業(yè)如何抓住新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇？這些問題值得探討。

鋼鐵行業(yè)穩(wěn)運行仍有壓力

2023年，我國鋼鐵行業(yè)在嚴峻的市場形勢下保持平穩(wěn)運行，粗鋼產(chǎn)量維持在10億多噸的高位，基建、造船、新能源、電工電氣產(chǎn)業(yè)成為鋼材需求的重要支撐。與此同時，鋼鐵企業(yè)超低排放改造步伐加快，節(jié)能環(huán)保投入力度加大，綠色轉(zhuǎn)型深入推進，但鋼鐵市場總體供大于求，鋼材價格下跌，企業(yè)利潤水平處于歷史低位，行業(yè)穩(wěn)定運行存在諸多擾動因素。

一是供給壓力較大，鋼材生產(chǎn)呈現(xiàn)“板強螺弱”特點。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國生鐵、鋼材產(chǎn)量同比分別增長0.7%、5.2%，粗鋼產(chǎn)量同比持平。從供給角度來看，2023年，我國鋼筋產(chǎn)量同比下降2.1%，中厚寬鋼帶與電工鋼產(chǎn)量同比分別增長11.5%、15.2%。我國鋼材生產(chǎn)正從傳統(tǒng)建筑鋼材轉(zhuǎn)向板材、帶材、型鋼、鋼管等產(chǎn)品。同時，鋼材供給存在品種結(jié)構(gòu)性過剩、區(qū)域性過剩及階段性過剩問題。近期各地鋼企采取挺價策略防止建筑鋼材價格超跌便是佐證。

二是國產(chǎn)鐵礦石保障能力提升，進口礦價仍偏離基本面。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年，國產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量達到9.9億噸，同比增長7.1%，新增7000萬噸。今年初以來，我國進口鐵礦石來源地從澳大利亞、巴西擴大至印度等非主流原礦供給國。當前，鋼企利潤微薄，限產(chǎn)措施頻出，鐵礦石價格處于相對低位。但由于我國鐵礦石對外依存度較高的問題短時間內(nèi)難以解決，國外礦山寡頭壟斷明顯，疊加港口混礦業(yè)務長期被國外礦山間接控制等因素，鐵礦石價格仍偏離供需基本面。

三是基建、機械、家電、造船等下游行業(yè)尚不能接力房地產(chǎn)用鋼需求。從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來看，2023年，我國房地產(chǎn)主要經(jīng)濟指標全線下挫且無收窄趨勢。如房屋新開工面積同比下降20.4%，住宅銷售金額同比下降11.78%。基建作為逆周期調(diào)節(jié)工具，2023年廣義基建投資同比增長8.24%，在穩(wěn)增長中起到了重要作用。新能源汽車、電工電氣、家電等領域產(chǎn)銷兩旺，船舶行業(yè)三大指標繼續(xù)位居全球第一。不過，這些領域的用鋼需求與房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求體量有巨大差距，尚不能完成需求接力，市場供需矛盾緩和仍需時日。

四是企業(yè)面臨日益嚴峻的環(huán)保及限產(chǎn)壓力。當前，我國鋼鐵行業(yè)正在探索具有環(huán)境、能效、碳排放政策約束的產(chǎn)能治理新機制。具體來看，一是部分工業(yè)大省要完成中央下達的能耗雙控考核任務，今年鋼鐵產(chǎn)量調(diào)控政策大概率將延續(xù)。二是目前鋼鐵行業(yè)超低排放進程尚未過半，流程間、地域間發(fā)展不均衡，企業(yè)在上馬超低排放改造項目時勢必要增加噸鋼投資及電能消耗，運營成本壓力明顯。三是當前鋼鐵行業(yè)極致能效工程已形成三套清單、兩套標準及相應數(shù)據(jù)治理模式，但我國鋼鐵企業(yè)各項能效提升的空間越來越小，未來采用何種方式完成能效約束目標任務值得關注。

新賽道帶來需求新增長點

隨著新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)加速布局、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，新賽道給鋼鐵行業(yè)帶來了新機遇，也帶來了鋼材需求的新增長點。

一是建筑材料向高性能方向發(fā)展。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國城鎮(zhèn)化率為66.16%，9個省級行政區(qū)城鎮(zhèn)化率超過70%，城鎮(zhèn)化進程放緩。人口總量連續(xù)兩年負增長，總和生育率處在極低區(qū)間。建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展箭在弦上，建筑材料將從結(jié)構(gòu)性材料向功能性材料轉(zhuǎn)變。其中，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑由于抗震性能好、施工周期短、便于運輸、綠色環(huán)保等優(yōu)勢脫穎而出，成為行業(yè)大力倡導的綠色建筑發(fā)展趨勢，預計相應的型鋼需求將增多。

二是新基建帶來可觀的發(fā)展空間。新基建領域，按照用鋼強度排序，依次為城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能，預計今年新基建將消耗鋼材約3300萬噸。其中，用于特高壓的高牌號取向硅鋼，以及用于軌道交通的耐候鋼、重軌鋼、不銹鋼、車輪車軸用鋼等需求較為可觀，傳統(tǒng)建筑用鋼需求也將獲得一定支撐。

三是設備更新?lián)Q代及消費品以舊換新。3月7日，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，聚焦設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動。據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會預測，到2027年，我國汽車年均報廢回收量有望達到1500萬輛，二手車交易量同比2023年將增長45%。未來，隨著電機能效水平逐漸提升，汽車行業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型加速，舊城區(qū)改造等深入推進，型鋼、汽車板、高牌號無取向硅鋼等產(chǎn)品消費預期將向好。

四是海洋工程用鋼應用場景廣闊。當前，我國汽車運輸船用鋼、散貨船和油船用鋼需求持續(xù)增長。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國造船新承接訂單量達到7120萬載重噸，同比增長56.4%。尤其是隨著國際海事組織通過《2023年船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，將推動全球航運業(yè)、造船業(yè)加快脫碳減排進程及相應船舶更新?lián)Q代。海洋工程用鋼正朝著大厚度、高強度、高韌性、高耐蝕、焊接性能好的方向發(fā)展，為將來出現(xiàn)更多的“山東艦”“愛達·魔都號”“海洋石油981鉆井平臺”等海工裝備提供堅實的原材料保障。

五是未來產(chǎn)業(yè)新興用鋼需求不容忽視。2023年8月份，由工信部、科技部等四部門印發(fā)的《新產(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》指出，聚焦新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)標準化工作，形成“8+9”的新產(chǎn)業(yè)標準化重點領域。隨著未來制造、未來信息、未來材料、未來能源等領域的蓬勃發(fā)展，更多高端特殊鋼材與新型合金材料有望陸續(xù)問世。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏新模式亟待形成

鋼貿(mào)商是連接企業(yè)和消費終端的橋梁，在鋼材市場流通環(huán)節(jié)發(fā)揮著舉足輕重的作用。當前，房地產(chǎn)需求收縮，螺紋鋼價格大跌，鋼企紛紛發(fā)布風險提示函，傳達出“遇漲則漲、遇跌不跌”的挺價傾向，而下游一些鋼貿(mào)商“爆雷”，欺詐行為多發(fā)，甚至有“卷款跑路”的情況出現(xiàn)，給產(chǎn)業(yè)鏈造成了不可挽回的損失。當前，鋼材消費結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著深刻變化，鋼企與鋼貿(mào)商要“因材施策”，加深合作互信，共渡難關。

一是推進全國統(tǒng)一鋼貿(mào)大市場建設，讓鋼貿(mào)商“有團可抱”。當前，隨著建筑行業(yè)進入深度調(diào)整期，疊加鋼企親自下場參與鋼材貿(mào)易，導致全國各級鋼貿(mào)商市場份額萎縮，鋼貿(mào)企業(yè)數(shù)量銳減。此外，鋼材貿(mào)易存在明顯的地方保護與行業(yè)保護主義行為，不利于價格透明與交易公平，交易門檻高，亟需建立全國統(tǒng)一的鋼鐵大市場。一方面，讓鋼材貿(mào)易成本低廉、物流快速、交易規(guī)范；另一方面，讓小型鋼貿(mào)商“百川入海”，使其在充分參與市場流通的同時還能與大型鋼貿(mào)商加強合作交流，實現(xiàn)“背靠大樹、報團取暖”。

二是加強鋼貿(mào)企業(yè)規(guī)范化、平臺化建設，合理使用期現(xiàn)工具。市面上絕大多數(shù)鋼貿(mào)商體制機制、規(guī)章制度不健全，信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型不到位，缺乏合理運用期現(xiàn)工具的相關知識與技能，導致其市場信息獲取不到位，老板依靠經(jīng)驗“拍腦袋”做決策，線下交易占主導的經(jīng)營模式帶來額外的人力成本，企業(yè)防風險能力嚴重不足。鋼貿(mào)商要順應網(wǎng)絡化、數(shù)字化發(fā)展的潮流，建立屬于自己的鋼材線上交易平臺，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度科學規(guī)范實施管理。此外，鋼貿(mào)商還要加強金融基礎知識培訓學習，合理利用金融工具規(guī)避交易風險。

三是利用鋼鐵國際產(chǎn)能合作契機，鼓勵鋼貿(mào)商向產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務提供商轉(zhuǎn)型。建議鋼貿(mào)商與鋼企聯(lián)手開拓“一帶一路”沿線國家和地區(qū)及經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Υ蟮膰液偷貐^(qū)的鋼材市場，為客戶提供包括高質(zhì)量的資源配置、倉儲物流服務、市場信息披露及分析、期現(xiàn)融合服務等在內(nèi)的一體化解決方案，替代以往通過交易“賺取差價”的舊邏輯。同時，鼓勵鋼貿(mào)商向鋼材國際貿(mào)易商轉(zhuǎn)型，如歐盟鋼廠如果想和東盟開展業(yè)務往來，具體事宜可由我國鋼貿(mào)商代理。鋼貿(mào)商還可全方位拓展鐵礦、煤炭、焦炭、鐵合金、廢鋼、直接還原鐵等上游原材料端供應業(yè)務，同時根據(jù)市場動向，將下游成材銷售業(yè)務重心靈活轉(zhuǎn)移。

四是積極應對包括歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）在內(nèi)的全球碳關稅體系。鋼貿(mào)商可針對鋼材出口處于高位的現(xiàn)狀及碳關稅體系日漸流行的趨勢，積極了解并參與碳市場，尋找碳減排的商機及合作伙伴。同時，要加強與上游供應鏈的合作，共同推動綠色供應鏈建設，減少整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放，為鋼材提供“綠色溢價”。

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