大宗商品，作為生產(chǎn)的核心基石，盡管其交易與物流活動多發(fā)生在工、農(nóng)業(yè)鏈的源頭，地理位置上似乎與消費者相去甚遠；但實質(zhì)上，它們與人們的日常生活緊密相連。如煤炭、礦石、建材等，是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其價格的起伏波動直接影響著人們的衣食住行，關(guān)乎著每個人的生活成本。大宗商品的供求平衡，是產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)健運作的起點。隨著大宗物流產(chǎn)業(yè)供需兩旺現(xiàn)象的出現(xiàn)，我們能夠明顯感受到這個行業(yè)正在以驚人的速度迅速發(fā)展，因此，深入探究大宗商品物流，便是對整個物流行業(yè)進行的一次深刻的溯源之旅，旨在探尋其根本與源頭。每一種大宗商品都擁有其獨特的產(chǎn)業(yè)鏈條，這些鏈條上匯聚了眾多的參與者，我們可以將這些參與者劃分為三類：生產(chǎn)貿(mào)易類（商流層）、物理交付類（物流層）和生態(tài)支撐類（支撐層）。這樣的分類，不僅簡化了復雜的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，更凸顯了各類參與者在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位與角色。
在生產(chǎn)與貿(mào)易的舞臺上，大宗商流主要由國企、央企等龍頭企業(yè)掌控。歷經(jīng)數(shù)十年的蛻變，我們已告別昔日零散、粗放的經(jīng)營模式，邁向集約化、規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)集群新時代。
2023年，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原煤46.6億噸，同比增長2.9%，12月份生產(chǎn)原煤4.1億噸，同比增長1.9%。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部統(tǒng)計，排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計為24.0億噸，同比增加8412萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的51.5%。其中，國家能源集團以61665萬噸的產(chǎn)量領(lǐng)跑，晉能控股集團和山東能源集團緊隨其后。在鋼鐵領(lǐng)域，2023年粗鋼產(chǎn)量TOP10企業(yè)占全國總產(chǎn)量的44.2%，較2022年提升0.6個百分點。寶鋼集團以13695萬噸的產(chǎn)量位居榜首，鞍鋼集團和河鋼集團分列二、三位。為追求高質(zhì)量、專業(yè)化發(fā)展，眾多生產(chǎn)制造企業(yè)聚焦于研發(fā)、生產(chǎn)等核心環(huán)節(jié)，同時倚賴實力雄厚的大宗貿(mào)易商（供應鏈運營商）提供定制化的供應鏈綜合服務。盡管這些貿(mào)易商不直接參與生產(chǎn)供需，但他們在協(xié)調(diào)采購價格、分銷渠道、物流資源、資金成本及風險控制等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，確保工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定與連續(xù)。近五年來，中國大宗商品供應鏈市場規(guī)模穩(wěn)定在40~50萬億元之間。領(lǐng)先的大宗供應鏈企業(yè)，如物產(chǎn)中大、廈門象嶼，建發(fā)股份、廈門國貿(mào)等，其合計營收規(guī)模實現(xiàn)快速增長，從2018年的9.000億元躍升至2022年的2.3萬億元，市場占有率也從2.2%迅速提升至4.2%。展望未來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化，產(chǎn)需結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。鋼鐵、有色金屬等產(chǎn)業(yè)的去產(chǎn)能以及傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)向中高端和有效供給的轉(zhuǎn)變，將推動大宗商品采購分銷及配套服務向更高效、專業(yè)的大型企業(yè)集中。這意味著，具有競爭優(yōu)勢的頭部供應鏈企業(yè)有望占據(jù)更大的市場份額，書寫新的輝煌篇章。
大宗物流長久以來受制于傳統(tǒng)的合同物流模式，其中涉及多重轉(zhuǎn)包，大小合同嵌套。
上游的物流訂單（合同）主要由生產(chǎn)制造、貿(mào)易經(jīng)銷類企業(yè)的企業(yè)物流把控。這些企業(yè)物流根據(jù)訂單需求，挑選合適的第三方物流企業(yè)進行合作。而這些物流企業(yè)，再根據(jù)自己的能力，選擇轉(zhuǎn)包或親自執(zhí)行短駁、干線運輸、配送、倉儲、粗加工等物流任務。由于轉(zhuǎn)包鏈條的存在，貨主方距離實際物流操作常有兩層以上的距離，難以對市場運價進行感知和干預。因此，近年來，越來越多的企業(yè)開始嘗試去中介化，直接對接基層物流供應商，降低外包成本。更有部分企業(yè)，選擇自建物流團隊，投入倉儲、運力資源，通過大宗物流的規(guī)模效應，進一步壓縮物流成本。以公路運力為例，個體司機是主體，其次是物流公司車隊，而企業(yè)物流車隊占比最少。為了更直接地控制基層運力資源，貨主企業(yè)開始通過自建網(wǎng)絡貨運平臺或選擇和優(yōu)質(zhì)的數(shù)字物流服務商合作以及整合中小承運商。在前端，利用龐大的業(yè)務量為平臺吸引物流訂單。在后端，整合區(qū)域內(nèi)的中小車隊、個體司機，形成平臺運力池，直接與物流資源對接。初期運力池較小，主要滿足臨時性訂單需求和波峰運力需求。隨著運力池的擴大和穩(wěn)定，可以逐步將穩(wěn)定的合同業(yè)務轉(zhuǎn)移到平臺，實現(xiàn)去中介化。
大宗生態(tài)企業(yè)，作為商流、物流的堅實支柱，涵蓋倉儲、物流設(shè)備、科技與基建等領(lǐng)域。這些企業(yè)在確保物流行業(yè)順暢運作中扮演著舉足輕重的角色。當前，大宗倉儲市場呈現(xiàn)出集中度低、平均規(guī)模小的特點。眾多倉儲企業(yè)尚未涉足物流增值服務，且在數(shù)字化與科技化方面的投入有限。未來，隨著市場競爭的加劇，小企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰，或被大型企業(yè)整合，行業(yè)集中化、一體化趨勢愈發(fā)明顯。在物流設(shè)備領(lǐng)域，大宗物流涉及礦區(qū)、公路運輸及裝卸搬運等多元化場景。由于大宗商品交易規(guī)模龐大，人工操作難以滿足復雜需求，因此高度機械化成為物流交付的必然選擇。受政策與國情雙重影響，物流設(shè)備的低碳化與自動化發(fā)展將成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。科技方面，大宗物流正逐步構(gòu)建智能物流管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物流信息的透明化和高效運輸網(wǎng)絡的構(gòu)建。通過優(yōu)化運輸線路，降低里程成本，提升運輸效率，從而減少人工和運輸成本。例如，貨運寶等線上平臺實現(xiàn)了全程線上操作，提供定制化的數(shù)字升級服務，打造了專屬的智慧物流管理系統(tǒng)。這不僅提升了運輸能力，還提高了運作效率，降低了企業(yè)成本，增強了數(shù)字化競爭力，助力企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)字化倉庫管理、場站與運輸管理等系統(tǒng)也發(fā)揮了重要作用。這些系統(tǒng)旨在打通交易、物流、倉儲及運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)，實現(xiàn)無縫銜接。通過科技手段連接上下游產(chǎn)業(yè)，進一步整合資源、優(yōu)化流程、提升組織協(xié)同效率。
大宗物流基建作為國家基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，近年來鐵路、水路貨運占比持續(xù)攀升。2023年，鐵路、水路貨運量分別達50.1億噸、93.7億噸，同比增長1.5%、9.5%。在政策推動下，大宗基建規(guī)模將持續(xù)擴大，為數(shù)字化與低碳化未來奠定堅實基礎(chǔ)。
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