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積極探索鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律

關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),到底是“互聯(lián)網(wǎng)+”還是“+互聯(lián)網(wǎng)”,目前已形成若干派觀點(diǎn)。

在這些爭論之外,需要解決一些實(shí)際問題?;ヂ?lián)網(wǎng)有一個(gè)關(guān)鍵詞,叫做“痛點(diǎn)”,血脈不通則痛,疏通了則不痛?;ヂ?lián)網(wǎng)的作用就是疏通,解決“痛”的問題。

所以,談及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該探討規(guī)律。鋼鐵行業(yè)的從業(yè)者們,琢磨的其實(shí)都是經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容,而經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)很核心的概念是信息不對稱,這就是為何計(jì)劃經(jīng)濟(jì)行不通失敗了,而市場經(jīng)濟(jì)成為很普遍的經(jīng)濟(jì)體制。因?yàn)樵教幱阪湕l底端的人,掌握的信息越多,但這些信息很難傳達(dá)到上端制定規(guī)則的人手中。

而“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展起來后,為各種產(chǎn)業(yè),尤其是制造業(yè),如鋼鐵、煤炭等加大了信息密度,提高了信息通達(dá)性,降低了信息不對稱,通過線上信息的重新配置來帶動線下資源的優(yōu)化配置,促進(jìn)了鋼鐵物流發(fā)展。

但我國現(xiàn)在說的鋼鐵結(jié)合互聯(lián)網(wǎng),不同于德國企業(yè)的生產(chǎn)流程上融合互聯(lián)網(wǎng),我國還只是貿(mào)易環(huán)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)化。

可以預(yù)見,未來,信息流、物流的發(fā)展,對于鋼鐵業(yè)的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所有的企業(yè)都要和資金打交道,企業(yè)最難的問題就是融資,接下來就是資金流了,三者融合在一起,會出現(xiàn)新的供應(yīng)鏈形態(tài)。

最近,互聯(lián)網(wǎng)金融被提及很多,雖然P2P這類信貸產(chǎn)品,相比傳統(tǒng)金融,提高了效率和透明度,但基本架構(gòu)卻沒改變。我覺得互聯(lián)網(wǎng)金融真正實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新,就是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù),通過物流、信息流的分解,重新設(shè)計(jì)出新的金融技術(shù)產(chǎn)品。

創(chuàng)新離不開監(jiān)管。過去有關(guān)部門說要支持創(chuàng)新,也確實(shí)在支持,但一發(fā)現(xiàn)出了問題就立刻監(jiān)管,這種老思路的監(jiān)管方式未來肯定要改變。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,政府管理部門需要適應(yīng)變化,調(diào)整監(jiān)管,要多一些包容性,用積極的“向前看”的方法解決問題。近期最突出的例子就是打車軟件,Uber、滴滴起來后,出租車司機(jī)、公司不干了?!盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的一個(gè)重要特點(diǎn)是,替代性增長,一個(gè)新的增長擠掉了原來的,打車的人不會有變化但是利益卻被重新分割了,政府部門要做的,就是把矛盾協(xié)調(diào)好。

現(xiàn)在搞物聯(lián)網(wǎng)的鋼鐵、煤炭行業(yè)也一樣,新的交易方式發(fā)展起來,原有的方式就蕭條了,如何把轉(zhuǎn)型期的問題解決好,需要探索規(guī)律,積極監(jiān)管,提出務(wù)實(shí)的解決方案。

從離散性看“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”

美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會,把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的推進(jìn)總結(jié)為三個(gè)方面:首先,建立體系框架;其次,體系內(nèi)的成員間分享一些案例,來說明在各個(gè)領(lǐng)域中如何運(yùn)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),了解應(yīng)用過程中可能遇到的問題以及應(yīng)對辦法;最后,由企業(yè)牽頭建立測試床,解決在分管范圍內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在應(yīng)用過程中的技術(shù)性問題。

對于“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的研究主要集中在離散性方面,其中包括離散性的工業(yè)和離散供銷服務(wù)。大規(guī)模的定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同,基于云平臺的工業(yè)云的生產(chǎn)等也有所涉及。

基于離散性認(rèn)識“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”,需要做到以下幾步:

第一步,建立一個(gè)電商平臺。將鋼鐵行業(yè)跟整個(gè)大的互聯(lián)網(wǎng)平臺,以及互聯(lián)網(wǎng)平臺背后的海量用戶和需求連接起來。這些用戶既包括大企業(yè),也有中小企業(yè)。

第二步,要將生產(chǎn)線移動化。離散行業(yè)的痛點(diǎn)比較多,通過生產(chǎn)線的移動化可以把消費(fèi)端的信息沉到機(jī)器端,中間環(huán)節(jié)則盡可能趨于扁平化,如此能夠提升企業(yè)的生產(chǎn)效率。利用網(wǎng)絡(luò)把并行的環(huán)節(jié)改為串行,對離散工業(yè)能夠帶來提升。同時(shí),也能夠把原有的生產(chǎn)線變?yōu)榛炀€,一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)多種產(chǎn)品。這方面有很多企業(yè)在做,比較有代表性的是西門子的工廠,一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)六七十種不同的產(chǎn)品。國內(nèi)比較有代表性的是海爾,它的冰箱生產(chǎn)線可以生產(chǎn)不同型號的產(chǎn)品。關(guān)于將生產(chǎn)線移動化的問題,在研究過程中接觸的不同企業(yè)反饋的信息也不同。在對寶鋼進(jìn)行調(diào)研時(shí),反饋流程的差別不是很大,說明寶鋼在這方面做得比較好。

第三步,要完善供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈的發(fā)展空間較大,可以利用網(wǎng)絡(luò)使信息流帶動物流、資金流、人才流實(shí)現(xiàn)諸流合一,帶動整體效益提升。這方面,服裝行業(yè)的變化較大,個(gè)性化定制服裝發(fā)展起來后,服裝行業(yè)供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出了大批量小批次特點(diǎn),減少了庫存積壓。由此,鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈的完善仍需探索。

“互聯(lián)網(wǎng)+”能否解決

鋼鐵業(yè)的全部問題?

“鋼鐵+互聯(lián)網(wǎng)”和“貿(mào)易+互聯(lián)網(wǎng)”是有區(qū)別的,不能簡單把鋼鐵和貿(mào)易混為一談。對于鋼鐵業(yè)本身,鋼鐵和互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系應(yīng)該是“鋼鐵+互聯(lián)網(wǎng)”?!盎ヂ?lián)網(wǎng)+”改變不了鋼鐵的根本問題。

目前,鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀呈現(xiàn)“三低一高”:

“三低”,指目前鋼鐵的消費(fèi)和生產(chǎn)有所下降,過去是增量發(fā)展,現(xiàn)在是減量發(fā)展;產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,鋼鐵價(jià)值處于歷史新低,比1994年4月份的價(jià)格低近38%,并且仍有下降空間;生產(chǎn)效率低,據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì),今年1月—8月份,協(xié)會會員主業(yè)加副業(yè)共虧損180億元,“非鋼”業(yè)務(wù)剔除后,虧損460億元。

“一高”主要是指鋼鐵行業(yè)面臨的高壓力。這種壓力主要體現(xiàn)在金融壓力、環(huán)保壓力、碳排放壓力等三個(gè)方面。

在此背景下,減量發(fā)展是鋼鐵行業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。如何實(shí)現(xiàn)減量發(fā)展可以從八個(gè)方面入手:減量化、綠色化、服務(wù)化、差別化、特色化、多元化、有序化、國際化。

作為鋼鐵企業(yè),首先要提高產(chǎn)品的話語權(quán),避免同質(zhì)化競爭。其次,要降低負(fù)債率,好的鋼鐵企業(yè)負(fù)債率都在50%以下。第三,降低生產(chǎn)成本。第四,提高產(chǎn)品的技術(shù)支撐。最后,應(yīng)當(dāng)多元化發(fā)展。

“鋼鐵+互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)當(dāng)從四個(gè)方面做加法:第一,+創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的方式;第二,+實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能力和實(shí)際生產(chǎn)力;第三,+現(xiàn)代化的生產(chǎn)模式;第四,+鋼鐵流程再造和價(jià)值重構(gòu)。

總之,通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高效的、透明的、全方位的服務(wù)競爭。

可以看到,“鋼鐵+互聯(lián)網(wǎng)”能夠消除信息壁壘,優(yōu)化資產(chǎn)產(chǎn)銷平衡,提高企業(yè)的運(yùn)營效率,但能不能提高產(chǎn)業(yè)的集中度,降低鋼鐵生產(chǎn)成本、融資成本,仍是值得思考的問題。

傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè),必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方向,尤其是理念轉(zhuǎn)變,不能拒絕互聯(lián)網(wǎng)等新興事物,積極擁抱,合力找到新的發(fā)展方式。此外,增強(qiáng)互信非常重要,應(yīng)積極推進(jìn)“鋼鐵+互聯(lián)網(wǎng)”,增加智能制造的核心技術(shù)。

此外,體制機(jī)制也應(yīng)進(jìn)行創(chuàng)新,不能簡單復(fù)制和抄襲,要培養(yǎng)適應(yīng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的人才,滿足行業(yè)發(fā)展對人才的需求。

對鋼鐵行業(yè)發(fā)展,有幾點(diǎn)建議:首先,要不斷完善鋼鐵行業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化體系;其次,要夯實(shí)基礎(chǔ),完善服務(wù)體系;第三,要升級信息系統(tǒng),樹立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)桿;第四,要增加產(chǎn)品附加值,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,增加電子商務(wù)的盈利點(diǎn);第五,要發(fā)展鋼鐵領(lǐng)域的移動互聯(lián);第六,政府要扶持鋼鐵行業(yè),幫助打造示范企業(yè);最后,要增加鋼鐵行業(yè)的人才貯備。

信息共享有助于

解決鋼鐵企業(yè)融資難

互聯(lián)網(wǎng)對生活和商業(yè)的影響,就像汽車對整個(gè)商業(yè)的影響,提高流通效率,不斷滲透到商業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié),最后顛覆了整個(gè)商業(yè)模式。但是互聯(lián)網(wǎng)也是有邊界的,在一定階段可能跟某些環(huán)節(jié),通過理論的探討和實(shí)踐的嘗試能夠結(jié)合,而某些環(huán)節(jié)還結(jié)合不了。

傳統(tǒng)行業(yè)正在積極擁抱互聯(lián)網(wǎng),在這一過程中,互聯(lián)網(wǎng)提供了許多信息,但是不見得這些信息就能發(fā)揮非常大的用途,如果想進(jìn)一步提高效率,鋼鐵行業(yè)需要將基礎(chǔ)的工作做得更好一點(diǎn),比如信息共享。

鋼鐵企業(yè)的運(yùn)營,比如上下游的關(guān)聯(lián),可以衍生為供應(yīng)鏈金融。供應(yīng)鏈上下游的這方面信息可以補(bǔ)充原來傳統(tǒng)信貸的信息不足,特別是民營鋼鐵企業(yè),有的跟大銀行沒有交集,但也許上下游的關(guān)聯(lián)信息能說明它的運(yùn)營非常正常健康。如果銀行得到這種信息,對于解決鋼鐵企業(yè)融資困難的問題會有一定幫助。

“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”和互聯(lián)網(wǎng)金融

緊密相連

目前,“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)落地了一些措施,比較成熟的集中在三個(gè)領(lǐng)域。

第一個(gè)是電子商務(wù),除了阿里巴巴和京東,鋼貿(mào)電商這類也屬于這個(gè)范疇。第二個(gè)是共享經(jīng)濟(jì),也叫分享經(jīng)濟(jì),現(xiàn)在李克強(qiáng)總理也強(qiáng)調(diào)這些新興業(yè)態(tài),包括滴滴打車等。第三個(gè)領(lǐng)域是互聯(lián)網(wǎng)金融。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)上來講,目前“互聯(lián)網(wǎng)+”影響的主要是交換環(huán)節(jié),體現(xiàn)的是在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行的交換經(jīng)濟(jì),所謂交換經(jīng)濟(jì)的概念就是商品在不同的市場主體之間如何交換,包括交換物從供給者到需求者的交換,以及對應(yīng)的支付過程。對于鋼貿(mào)電商來說,消費(fèi)者標(biāo)的物比較大,金額也比較大,因此,支付的基礎(chǔ)設(shè)施和風(fēng)險(xiǎn)管理的手段都有更高的要求。

另一方面,“互聯(lián)網(wǎng)+”涉及到數(shù)據(jù)應(yīng)用、信息處理,因而對各類指數(shù)要求都比較高。若互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,不僅使得交易非常有效,還產(chǎn)生一些信號反饋到生產(chǎn)的過程中,對于將來的產(chǎn)能過剩和庫存的減少將會有一些改變作用。

就鋼貿(mào)電商而言,“互聯(lián)網(wǎng)+”和互聯(lián)網(wǎng)金融有著非常緊密的關(guān)系。原因有三:首先,鋼貿(mào)電商或者說“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)”模式,實(shí)際上為互聯(lián)網(wǎng)金融提供了應(yīng)用場景,同時(shí)也為其夯實(shí)了數(shù)據(jù)和客戶基礎(chǔ)。歐冶云商就是這樣做的,它在網(wǎng)上有小貸的產(chǎn)品,有理財(cái)?shù)姆?wù),也提供一些授信服務(wù);第二,互聯(lián)網(wǎng)金融對“互聯(lián)網(wǎng)+”也有很強(qiáng)的促進(jìn)作用,通過金融工程解決上游企業(yè)支付需求、融資需求,發(fā)展投資渠道;最后,現(xiàn)在整個(gè)大宗商品的趨勢已經(jīng)很金融化了,鋼鐵作為一個(gè)典型的大宗商品,交易指數(shù),售后保值,實(shí)際上交易屬性非常強(qiáng)。這方面還有很多問題需進(jìn)一步研究。

“互聯(lián)網(wǎng)+”的核心是

提高產(chǎn)業(yè)鏈資源配置效率

現(xiàn)在鋼鐵業(yè)涉足電商領(lǐng)域的,其實(shí)都是涉足到流通領(lǐng)域的交易環(huán)節(jié),追求著獲取下游用戶足夠的信息,來和上游足夠的生產(chǎn)信息匹配,提高了交易的匹配效率。但是在產(chǎn)業(yè)鏈所有要素的供給和需求的匹配上,對互聯(lián)網(wǎng)的使用方法還需要進(jìn)一步發(fā)掘,最終需要依靠大數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)。

寶鋼打造的歐冶云商,通過建設(shè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的大平臺生成信息,各個(gè)企業(yè)則從平臺上的專有店以及公有店獲取相關(guān)信息,支撐資源配置,提升效率。

在研發(fā)與制造環(huán)節(jié),通過與用戶接口的歐冶平臺,獲取用戶信息,挖掘用戶需求,甚至在平臺上與用戶共同開發(fā),做到高效地響應(yīng)用戶不斷變化的個(gè)性化需求,實(shí)現(xiàn)智慧制造;在營銷環(huán)節(jié),點(diǎn)對點(diǎn)具體用戶,提供個(gè)性化的服務(wù),實(shí)現(xiàn)不僅僅限于交易的營銷。

打造大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈平臺,解決了鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的幾個(gè)嚴(yán)峻問題:第一,精準(zhǔn)匹配用戶需求與鋼廠的生產(chǎn)供給,減少產(chǎn)能過剩;第二,有效配置資源使用,降低生產(chǎn)成本;第三,提供個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù),提升客戶滿意度,獲取價(jià)格優(yōu)勢。

鋼鐵電商平臺建設(shè)任重道遠(yuǎn)

鋼鐵電商目前應(yīng)該是大宗商品行業(yè)內(nèi)電商中最炙手可熱的。其交易量、市場認(rèn)可度和技術(shù)都發(fā)展在最前列。鋼鐵行業(yè)自上世紀(jì)90年代開始,市場參與者很多,賣方和買方競爭也多,這是導(dǎo)致鋼鐵電商發(fā)展較好的原因之一。

然而,鋼鐵電商中盲目跟風(fēng)的情況也非常多,同質(zhì)化競爭較為激烈。鋼鐵電商目前還是一個(gè)買方市場,用戶和資源控制顯得尤為重要。鋼鐵企業(yè)的銷售壓力巨大,鋼鐵電商平臺只有在銷量較大的情況下,才有企業(yè)愿意把資源放在這一平臺上。

從表面上看,介入鋼鐵電商的門檻非常低,事實(shí)上,這一行業(yè)所需投資非常大。對單位平臺來講,技術(shù)系統(tǒng)的開發(fā)和物流支付體系建設(shè)的規(guī)模很龐大。因此,做鋼鐵電商平臺要有一個(gè)協(xié)作、開放的心態(tài),才能使其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

就目前的情況而言,鋼鐵電商對于提升鋼鐵行業(yè)的總體效率的幫助不大,有些電商平臺不僅沒有提高效率,還增加了工作量。但總體來說,鋼鐵銷售電商化的趨勢是好的,未來能夠在一定程度上提升行業(yè)效率、解決行業(yè)信息不對稱等問題。

在鋼鐵電商平臺幾乎沒有盈利的情況下,依然有企業(yè)選擇建設(shè)鋼鐵電商平臺,其主要目的是為了搶占市場份額,為將來開展金融業(yè)務(wù)和物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。

實(shí)現(xiàn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)是鋼鐵電商的發(fā)展趨勢之一,市場對其需求非常大。很多鋼鐵電商平臺都想要打造閉環(huán)的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,但截至目前,沒有一家鋼鐵電商平臺能夠真正實(shí)現(xiàn)。

除鋼鐵電商平臺外,鋼鐵行業(yè)移動電商的發(fā)展前景也很大。開發(fā)鋼鐵交易客戶端,一方面,能夠?qū)崿F(xiàn)信息流共享;另一方面,也能夠滿足鋼鐵企業(yè)或者貿(mào)易商不同的個(gè)性化需求,為買賣雙方提供便利的交易方式。

鋼鐵電商瓶頸顯現(xiàn)

政府推進(jìn)刻不容緩

2015年10月14日,李克強(qiáng)總理在國務(wù)院常務(wù)會議上強(qiáng)調(diào):“在消費(fèi)領(lǐng)域,中國‘互聯(lián)網(wǎng)+’創(chuàng)新已經(jīng)走在世界前列。今后在工業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域,也要把‘中國制造2025’與‘互聯(lián)網(wǎng)+’和‘雙創(chuàng)’緊密結(jié)合起來。這將會催生一場‘新工業(yè)革命’?!?/p>

目前鋼鐵電商的現(xiàn)狀有兩大特征:電商平臺打造如火如荼、電商瓶頸顯現(xiàn)。

鋼鐵電商分為三類:鋼廠主導(dǎo);大貿(mào)易商主導(dǎo);由信息平臺主導(dǎo)轉(zhuǎn)化而來。目前鋼鐵電商都遇到了瓶頸:資源優(yōu)勢地位下降,上游貨源資源的優(yōu)勢越來越不明顯;燒錢的地推模式不可持續(xù)性;供應(yīng)鏈金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,銀行政策收緊;聯(lián)盟的松散性導(dǎo)致優(yōu)勢并未有效疊加,上游貨源的聯(lián)盟、倉儲的聯(lián)盟、區(qū)域的聯(lián)盟等皆如此。

但鋼鐵電商的優(yōu)勢也很鮮明,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、信息對稱、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、服務(wù)集成化方面都比傳統(tǒng)模式更有競爭力,這是鋼鐵電商的發(fā)展方向。其面臨的主要問題有四方面:第一,市場上還沒有養(yǎng)成全流程網(wǎng)上操作的習(xí)慣,全流程的服務(wù)并沒有貫通,如支付、運(yùn)輸、開發(fā)票等;第二,網(wǎng)上支付問題多多,一是銀行很難滿足客戶間跨行、大額、實(shí)時(shí)到賬清算的業(yè)務(wù)需求,同時(shí)又對能滿足上述功能的第三方支付設(shè)置很大的限制,二是匯款后電子回單難以滿足企業(yè)做賬的需求,三是電子承兌匯票的流通還存在很多操作上的難題;第三,有資質(zhì)的交易所發(fā)展緩慢,無法滿足企業(yè)套期保值、鎖定訂單利潤生產(chǎn)、相關(guān)品種間價(jià)格聯(lián)動的需求,單純依靠期貨市場服務(wù)很難滿足企業(yè)的多種需求;第四,全流程供應(yīng)鏈服務(wù),鏈條長、投入大、平臺預(yù)期不明朗,并且相較于傳統(tǒng)服務(wù)優(yōu)勢并不明顯。

基于此,有以下幾點(diǎn)建議:

首先,鑒于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)真實(shí)的前提下,大力推進(jìn)供應(yīng)鏈金融服務(wù),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)信貸的發(fā)展,打造征信體系,但要數(shù)據(jù)真實(shí),可以幫助金融系統(tǒng)建立新的風(fēng)控模型,便于復(fù)制推廣,并且應(yīng)該保證數(shù)據(jù)價(jià)值的平等,以保證資金能支持運(yùn)轉(zhuǎn)良好的企業(yè)。

其次,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)是有區(qū)別的,加強(qiáng)合作,盡量避免同質(zhì)化惡性競爭,燒錢燒不起。

再次,推進(jìn)網(wǎng)上支付功能的創(chuàng)新和完善,才能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。

此外,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,增加專項(xiàng)資金支持也刻不容緩。

最后,應(yīng)推進(jìn)電子商務(wù)法律法規(guī)的完善,使電子商務(wù)行為有法可依,如網(wǎng)上合同、電子簽章的合法性等。

來源:粵華鋼鐵資訊


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