【事件描述】

【MPI點(diǎn)評(píng)】

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯減弱，市場(chǎng)供需平衡面臨著失衡的風(fēng)險(xiǎn)，需要加快構(gòu)建更高水平的動(dòng)態(tài)平衡新格局。2020年12月底，肖亞慶部長(zhǎng)在全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上明確提出，要堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降。在市場(chǎng)需求回落、環(huán)保限產(chǎn)、能耗“雙控”等因素的影響下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量開始小幅回落?！捌匆?guī)模、搶產(chǎn)量”的粗放式發(fā)展階段已經(jīng)成為過(guò)去，以提高效率為核心的高質(zhì)量發(fā)展模式已經(jīng)逐步成為行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。

【事件描述】

2021年4月17日，工業(yè)和信息化部印發(fā)新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2021〕46號(hào)），并于2021年6月1日起實(shí)施。產(chǎn)能置換工作自2020年1月暫停以來(lái)，時(shí)隔1年4個(gè)多月時(shí)間后重新啟動(dòng)。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

根據(jù)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不同階段所面臨任務(wù)的變化，工業(yè)和信息化部先后出臺(tái)了3個(gè)版本的產(chǎn)能置換辦法（即2015年的127號(hào)文件、2017年的337號(hào)文件以及2021年的46號(hào)文件），引導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年出臺(tái)的新辦法更加精準(zhǔn)、細(xì)致、可操作，重點(diǎn)做出了三方面調(diào)整：一是持續(xù)鞏固去產(chǎn)能成果，強(qiáng)化了“1個(gè)必須、7個(gè)不得”，并突出了鋼鐵項(xiàng)目事中事后監(jiān)管工作的重要作用，進(jìn)一步規(guī)范和細(xì)化了產(chǎn)能置換工作，避免以往產(chǎn)能置換中部分企業(yè)弄虛作假、打“擦邊球”的行為。二是鼓勵(lì)兼并重組，對(duì)于實(shí)施兼并重組后進(jìn)行裝備優(yōu)化升級(jí)的企業(yè)，在置換比例上給予優(yōu)惠政策，支持重組企業(yè)做大做強(qiáng)。三是支持低碳發(fā)展，通過(guò)等量置換政策鼓勵(lì)電弧爐短流程煉鋼工藝發(fā)展，并明確支持氫冶金、非高爐煉鐵等綠色低碳冶金工藝發(fā)展。

【事件描述】

2021年4月27日，國(guó)家發(fā)展改革委首次出臺(tái)專門針對(duì)鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案工作的意見(jiàn)——《關(guān)于鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案管理的意見(jiàn)》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕594號(hào)），并于2021年6月1日起恢復(fù)鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案工作。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

《意見(jiàn)》強(qiáng)化了備案工作在推動(dòng)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的重要作用，并提出了四個(gè)方面的具體要求。一是突出了備案工作的重要性，重申了國(guó)發(fā)6號(hào)文件的重要作用。二是細(xì)化了備案工作的具體要求，對(duì)于在重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)的鋼鐵冶煉項(xiàng)目要求組織論證，并與產(chǎn)能置換政策文件進(jìn)行了銜接。三是提高了項(xiàng)目建設(shè)門檻，要求新建冶煉項(xiàng)目達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，鼓勵(lì)原址集中集聚發(fā)展，并對(duì)新選址項(xiàng)目限定了規(guī)模要求。四是突出常態(tài)化監(jiān)督檢查，始終保持對(duì)違法違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能行為的“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)。

【事件描述】

生態(tài)環(huán)境部等5部委聯(lián)合發(fā)布公告，自2021年1月1日起，符合標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可以自由進(jìn)口。4月28日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，自2021年5月1日起，取消146個(gè)稅號(hào)的鋼材產(chǎn)品出口退稅，對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率；7月29日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，自2021年8月1日起，取消23個(gè)稅號(hào)的鋼材產(chǎn)品出口退稅。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

國(guó)家允許進(jìn)口再生鋼鐵原料，并對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率，鼓勵(lì)進(jìn)口再生鋼鐵原料及鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品，有利于我國(guó)發(fā)展電弧爐短流程工藝，降低焦化、燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵等工序產(chǎn)量，從而降低鋼鐵行業(yè)能源消耗，減少碳排放，助力我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。同時(shí)，通過(guò)出口退稅政策的調(diào)節(jié)，抑制鋼材產(chǎn)品出口，一定程度上促進(jìn)降低我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量，減少國(guó)內(nèi)能源消耗和碳排放總量，更好地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

【事件描述】

2021年4月19日，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于做好2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2021〕312號(hào)），組織開展去產(chǎn)能“回頭看”工作，重點(diǎn)檢查2016年以來(lái)中央鋼鐵企業(yè)、有關(guān)地區(qū)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能決策部署以及完成任務(wù)情況。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

去產(chǎn)能“回頭看”檢查是鞏固化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能成果、維護(hù)鋼鐵行業(yè)良好秩序的重要抓手，并在《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》中被列為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要舉措。一方面，通過(guò)檢查堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，強(qiáng)化“紅線”意識(shí)。另一方面，通過(guò)聯(lián)合檢查，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、用地等政策，倒逼不符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)退出，將淘汰落后產(chǎn)能工作落到實(shí)處。

【事件描述】

2021年11月18日，由中國(guó)寶武等全球鋼鐵業(yè)及生態(tài)圈60多家單位聯(lián)合共同發(fā)起的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟正式宣布成立。聯(lián)盟由來(lái)自世界15個(gè)國(guó)家的企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)共同組建，國(guó)際聯(lián)盟成員包括了安賽樂(lè)米塔爾、蒂森、塔塔、BHP、力拓、VALE、FMG等國(guó)際著名企業(yè)以及亞琛大學(xué)、烏克蘭冶金研究院、達(dá)涅利、普瑞特等科研院所和工程技術(shù)公司；國(guó)內(nèi)聯(lián)盟成員單位有鞍鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)等20家鋼鐵企業(yè)，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、中國(guó)鋼研集團(tuán)等科研機(jī)構(gòu)，北京科技大學(xué)、上海交通大學(xué)、東北大學(xué)、中南大學(xué)、重慶大學(xué)等11所大學(xué)以及來(lái)自鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)的合作伙伴。聯(lián)盟聯(lián)合秘書處設(shè)在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)最大的碳排放制造業(yè)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)全國(guó)“雙碳”目標(biāo)具有重要影響，責(zé)任重大、使命重大、意義重大。鋼鐵行業(yè)高度重視、行動(dòng)迅速，積極響應(yīng)國(guó)家低碳發(fā)展要求，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)成立低碳工作推進(jìn)委員會(huì)，凝聚行業(yè)力量，促進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型。中國(guó)寶武作為全球最大的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)和我國(guó)鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)軍者，組織搭建低碳冶金創(chuàng)新領(lǐng)域的技術(shù)交流平臺(tái)，展現(xiàn)了我國(guó)鋼鐵企業(yè)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。寶武、鞍鋼、河鋼、包鋼等企業(yè)發(fā)表低碳宣言，近百家鋼鐵企業(yè)聘請(qǐng)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院為其量身定制低碳發(fā)展行動(dòng)方案。實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展是鋼鐵行業(yè)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，鋼鐵企業(yè)需要堅(jiān)定不移地向前推進(jìn)，在發(fā)展中降碳，在降碳中發(fā)展，加快構(gòu)建以低碳為統(tǒng)領(lǐng)的高質(zhì)量發(fā)展新格局。

【事件描述】

2021年8月20日，鞍鋼重組本鋼大會(huì)在遼寧省鞍山市召開。遼寧省國(guó)資委與鞍鋼集團(tuán)共同簽署股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議，將所持本鋼集團(tuán)51%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鞍鋼集團(tuán)，本鋼成為鞍鋼的控股子企業(yè)。重組后，鞍鋼集團(tuán)成為我國(guó)第二大、世界第三大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，粗鋼產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到6300萬(wàn)噸/年，鐵精礦年產(chǎn)量達(dá)到5000萬(wàn)噸級(jí)。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

今年延續(xù)了“十三五”以來(lái)鋼鐵行業(yè)兼并重組的發(fā)展趨勢(shì)，鞍鋼集團(tuán)重組本鋼集團(tuán)為“十四五”加快推動(dòng)鋼鐵行業(yè)兼并重組起到了很好的示范作用，產(chǎn)業(yè)集中度提高了近2個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局也迎來(lái)了“南寶武、北鞍鋼”的新格局。更為重要的是，鞍本地區(qū)鐵礦資源豐富且一脈相連，未來(lái)在資源勘探、礦山建設(shè)等方面統(tǒng)一籌劃，進(jìn)一步提高鐵礦石產(chǎn)量和國(guó)產(chǎn)礦自給率，讓國(guó)內(nèi)鐵礦資源真正發(fā)揮“壓艙石”作用，切實(shí)增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，更好地應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，維護(hù)國(guó)家戰(zhàn)略安全和產(chǎn)業(yè)安全。

【事件描述】

2021年一季度，CIOPI62%直進(jìn)礦價(jià)格在160~170美元/噸左右振蕩，4~5月價(jià)格快速上漲至超過(guò)230美元/噸，增幅超過(guò)55%；下半年隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的快速下降，鐵礦石價(jià)格也從5月最高點(diǎn)230.6美元/噸，下降至11月最低點(diǎn)85.8美元/噸，下降幅度達(dá)62.8%。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

2021年，隨著全球疫情好轉(zhuǎn)，全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，鐵礦石消費(fèi)量大幅增加。今年1~10月全球納入統(tǒng)計(jì)的國(guó)家共計(jì)生產(chǎn)生鐵12億噸（含高爐生鐵和直接還原鐵），同比增長(zhǎng)2.5%。其中，印度、日本、韓國(guó)、美國(guó)等世界主要產(chǎn)鋼國(guó)家生鐵產(chǎn)量均有不同幅度的增長(zhǎng)。鐵礦石供需出現(xiàn)緊平衡，疊加全球主要經(jīng)濟(jì)體量化寬松政策和鐵礦石定價(jià)機(jī)制不合理等因素，鐵礦石價(jià)格大幅上漲。但下半年隨著中國(guó)鐵礦石需求的下降，鐵礦石供給緊張的局面得到大幅緩解，鐵礦石價(jià)格快速下跌。鐵礦石上漲雖有供需因素影響，但期貨等金融產(chǎn)品的過(guò)度投機(jī)和“助漲殺跌”，加大了鐵礦石價(jià)格波動(dòng)幅度，對(duì)鋼鐵企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，鐵礦石定價(jià)機(jī)制亟待重構(gòu)。

【事件描述】

受益于國(guó)會(huì)通過(guò)1.2萬(wàn)億美元基建計(jì)劃以及市場(chǎng)獲得大量流動(dòng)性資金注入，美國(guó)鋼材需求全面釋放。美國(guó)國(guó)內(nèi)供給端雖接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，1~10月鋼材進(jìn)口總量仍同比上漲33.5%，本地市場(chǎng)仍受較強(qiáng)的供給約束，疊加大宗原燃料價(jià)格、全球供應(yīng)鏈危機(jī)及進(jìn)口關(guān)稅影響，推動(dòng)美國(guó)國(guó)內(nèi)熱軋卷板價(jià)格持續(xù)攀升，創(chuàng)近50年來(lái)新高，一度突破2000美元/噸大關(guān)。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

美國(guó)“大水漫灌”式政策引發(fā)大宗初級(jí)商品價(jià)格暴漲，造成全球性通貨膨脹。各國(guó)CPI、PPI均處于歷史較高水平，下游產(chǎn)業(yè)承壓明顯。各主要經(jīng)濟(jì)體政府赤字高企，債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)陡增。今年年底美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃逐步退出量化寬松政策或引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)過(guò)度上升，為全球經(jīng)濟(jì)前景帶來(lái)重大不確定性，區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步深化，嚴(yán)重威脅國(guó)計(jì)民生，影響地區(qū)和平穩(wěn)定。加之中美貿(mào)易摩擦，限制了物美價(jià)廉的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口到美國(guó)，最終高企的鋼材市場(chǎng)價(jià)格由美國(guó)消費(fèi)者買單。

【事件描述】

據(jù)越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)，2021年前10個(gè)月，越南鋼鐵產(chǎn)品出口1107萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.6%；出口額達(dá)96.5億美元，同比增長(zhǎng)132.1%。越南鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，第四季度越南鋼鐵市場(chǎng)前景更好，全年鋼鐵出口將實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

【MPI點(diǎn)評(píng)】

近年，越南國(guó)內(nèi)鋼材需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。2019年越南粗鋼產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近三成。2020年，受疫情影響，越南粗鋼產(chǎn)量降到1950萬(wàn)噸左右，全球排第14名。2021年，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，帶動(dòng)鋼鐵需求不斷增長(zhǎng)，為越南鋼鐵出口提供了機(jī)遇。面對(duì)國(guó)內(nèi)外需求增長(zhǎng)，越南政府加快提高國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能，和發(fā)（HPG）等龍頭企業(yè)上馬鋼鐵項(xiàng)目，帶動(dòng)本國(guó)鋼鐵供給增長(zhǎng)以及鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。另外，中國(guó)鋼材出口收緊，部分鋼材貿(mào)易也開始轉(zhuǎn)向?yàn)橹苓厙?guó)家，為越南鋼鐵出口貿(mào)易增長(zhǎng)提供有利條件。