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中偉股份公告，中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司中偉香港正邦新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中偉香港正邦”）、中偉香港正鴻新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中偉香港正鴻”）、公司員工持股平臺(tái)銅仁中偉弘領(lǐng)一號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中偉弘領(lǐng)一號(hào)”）與江蘇德龍鎳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德龍鎳業(yè)”）、響水恒生不銹鋼鑄造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“響水恒生”）共同簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，由公司全資子公司與員工持股平臺(tái)約定共同收購(gòu) PT Nadesico Nickel Industry（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT NNI”）67%股權(quán)，其中中偉香港正邦擬收購(gòu) PT NNI 35%股權(quán)，中偉香港正鴻擬收購(gòu) PT NNI 25%股權(quán)，中偉弘領(lǐng)一號(hào)擬收購(gòu) PT NNI 7%股權(quán)。本次交易標(biāo)的股權(quán)交割后，PT NNI 將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

本次交易前，德龍鎳業(yè)持有 PT NNI 99.7 %的股權(quán)，響水恒生持有 PT NNI 0.3%的股權(quán)。本次交易完成后，德龍鎳業(yè)持有 PT NNI 33%的股權(quán)。

截止 2022 年 12 月 31 日，PT NNI 資產(chǎn)總額為 234,584.40 萬(wàn)元人民幣，營(yíng)業(yè)收入為 0萬(wàn)元人民幣，其它收入為 1,384.13 萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為 1,378.74 萬(wàn)元人民幣；截止 2023年 4 月 30 日，PT NNI 資產(chǎn)總額為 208,739.46 萬(wàn)元人民幣，營(yíng)業(yè)收入為 0 萬(wàn)元人民幣，其它收入為-238.24 萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為-273.68 萬(wàn)元人民幣。以上數(shù)據(jù)系基于印尼會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，按照 1人民幣=2253 印尼盧比匯率統(tǒng)一折算。

經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，以評(píng)估值為基礎(chǔ)，確定本次交易 PT NNI 67%股權(quán)對(duì)應(yīng)作價(jià)為19,760 萬(wàn)美元，其中公司全資子公司中偉香港正邦與中偉香港正鴻合計(jì)受讓 PT NNI 60%的股權(quán)，合計(jì)作價(jià) 17,695.522 萬(wàn)美元，中偉弘領(lǐng)一號(hào)受讓 PT NNI 7%的股權(quán)，作價(jià) 2,064.478萬(wàn)美元。

公司表示，隨著新能源汽車(chē)長(zhǎng)續(xù)航和低成本的發(fā)展優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速增長(zhǎng)，三元?jiǎng)恿﹄姵爻蔀樾履茉雌?chē)的主流動(dòng)力技術(shù)路線。高鎳化趨勢(shì)明顯，三元材料對(duì)鎳的需求提速，鎳資源是未來(lái)三元?jiǎng)恿﹄姵爻杀靖?jìng)爭(zhēng)的核心。

印度尼西亞是世界紅土鎳礦資源最豐富的國(guó)家之一，PT NNI 作為德龍三期工業(yè)園項(xiàng)目RKEF 火法冰鎳產(chǎn)線項(xiàng)目主體之一，在印尼有 8 條 RKEF（火法）低冰鎳產(chǎn)線。公司通過(guò)本次股權(quán)收購(gòu)持有其 60%的股權(quán)，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資源的對(duì)接，通過(guò)鎳產(chǎn)品冶煉加工促使鎳礦資源達(dá)到最適宜的開(kāi)采成本效率并集中資源，以提高冶煉產(chǎn)品的附加值。同時(shí)，PT NNI生產(chǎn)的低冰鎳是制造高純度硫酸鎳的原材料，高純度硫酸鎳是三元前驅(qū)體不可或缺的核心材料，將為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供可靠的資源保障，打通并進(jìn)一步優(yōu)化公司原材料供給，進(jìn)而降低公司高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)成本。

公司在前期確立前驅(qū)體材料制造+新能源材料循環(huán)回收雙輪驅(qū)動(dòng)模式下，加快一體化、國(guó)際化布局，未來(lái)形成礦產(chǎn)資源粗煉-礦產(chǎn)資源精煉-前驅(qū)體材料制造-新能源材料循環(huán)回收一體化的綜合型國(guó)際化企業(yè)。公司通過(guò)本次股權(quán)收購(gòu)，積極布局印尼鎳資源的礦產(chǎn)冶煉，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)一體化、國(guó)際化，有效提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同，在保障公司主要原材料的供應(yīng)安全的同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)一體化，有效降低綜合生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品盈利能力，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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