來源：料道

由于連續(xù)多日的異常高溫，我國迎來了用電高峰期，四川、浙江、安徽、江蘇等省份陸續(xù)推出限電政策，對工業(yè)用電形成沖擊。

從各省具體政策內(nèi)容來看，四川所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點保障企業(yè)）實施生產(chǎn)全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00：00至20日 24：00，力度最大。

華東地區(qū)以有序用電、要求工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)為主，暫未出現(xiàn)大規(guī)模停工現(xiàn)象，但是若高溫天氣延續(xù)，也不排除生產(chǎn)全停的可能。對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，電爐是受限電政策影響最大的環(huán)節(jié)。短流程產(chǎn)能占比較大的省份有江蘇（2600萬噸）、廣東（1500萬噸）、湖北（1450萬噸）、福建（1350萬噸）、山東（1400萬噸）萬噸和四川（1240萬噸）等。

目前除四川外，其余幾個省份沒有出臺明確的全面停工政策，以夜間錯峰生產(chǎn)為主。據(jù)咨詢機構調(diào)研，華東僅部分短流程鋼廠按要求停產(chǎn)，日影響不大。對于短流程產(chǎn)量有著舉足輕重低地位的江蘇省來說，有了去年的經(jīng)驗，今年積極從外省購電、跨省協(xié)作供電，并且新能源發(fā)電容量較去年大幅增長，因此用電緊張程度要低于去年，但是以保障民生用電和重要工業(yè)用電為主。

如果高溫天氣延續(xù)，并不能排除短流程停產(chǎn)的可能。南京、徐州等地已開始輪流錯峰生產(chǎn)用電，不少企業(yè)已接到限電通知，電爐作為耗電大戶且經(jīng)濟附加值不高，產(chǎn)能利用率大概率會受到影響。

那么，限電力度較大的四川和安徽情況如何？四川電爐產(chǎn)能約1240萬噸，占全國電爐產(chǎn)能6.4%左右，據(jù)相關機構測算，此次川渝電爐全停，對螺紋產(chǎn)量的影響約為2.2萬噸。安徽省內(nèi)6家電爐生產(chǎn)企業(yè)在上半月陸續(xù)停產(chǎn)，普遍停3-5天，目前已恢復部分負荷，建材日均影響量1.05萬噸。

本次限電原因主要在于異常高溫使得用電負荷增加，同時長江流域的干旱導致水力發(fā)電量及外送量低于正常水平，因此缺電較多的省份主要集中在火電裝機量較少且氣溫較高用電負荷大的省份。

而去年限電因素較多，一方面制造業(yè)的用電負荷大幅增加，同時政策要求“能耗雙控”進行人為限電，因此去年影響范圍更大且江蘇、廣東等電爐大省減產(chǎn)力度要明顯大于今年。此外，短流程鋼廠由于前期虧損，本身產(chǎn)量就偏低，像四川在限電前產(chǎn)能利用率僅30%-35%左右，因此停產(chǎn)導致的產(chǎn)量相對降幅不如去年。從需求端看，今年螺紋及熱卷需求均低于往年水平。

當前地產(chǎn)施工、新開工及竣工同比降幅均擴大，因此即便供給端因限電復產(chǎn)速度放緩，旺季供需矛盾的預期也不及去年。整體而言，在華東尤其是江蘇省沒有要求全面停產(chǎn)的情況下，限電對鋼材價格影響不大。不過若異常高溫天氣持續(xù)，缺電現(xiàn)象無法緩解，華東華南等地開始大規(guī)模限電停產(chǎn)，將對鋼價將起到顯著的驅(qū)動作用。

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