一、【板材市場(chǎng)調(diào)研】全國(guó)經(jīng)濟(jì)的命脈—上海

上海是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心城市，土地面積僅占全國(guó)0.06%、人口占全國(guó)1%的城市里，完成的財(cái)政收入占全國(guó)的八分之一，港口貨物吞吐量占全國(guó)的十分之一，口岸進(jìn)出口商品總額占全國(guó)的四分之一。

目前上海鋼材市場(chǎng)涉及到的鋼廠資源主要有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、本鋼、唐鋼、馬鋼等。而當(dāng)?shù)刂饕摬氖袌?chǎng)包括：寶山鋼材市場(chǎng)、磚橋鋼材市場(chǎng)、北鐵鋼材市場(chǎng)、康建鋼材市場(chǎng)、曹安鋼材市場(chǎng)、松江鋼材市場(chǎng)、場(chǎng)中鋼鋼材市場(chǎng)、逸仙鋼材市場(chǎng)、鐵閔鋼材市場(chǎng)、金山鋼材城、長(zhǎng)橋鋼材市場(chǎng)。

1、上海市場(chǎng)資源現(xiàn)狀

從上海地區(qū)鋼材品種所占比例來(lái)看，板材和螺紋占主導(dǎo)地位，其中螺紋鋼占33%，熱卷29%，冷軋14%，中厚板12%，型鋼11.5%。2015年鋼市單邊下行，操作利潤(rùn)持續(xù)縮水，上海地區(qū)鋼材社會(huì)庫(kù)存量連續(xù)下降，另外，由于運(yùn)輸?shù)谋憬莼约颁摬馁Q(mào)易模式的轉(zhuǎn)變，上海作為鋼材集散地的影響力每況愈下。雖然上海地區(qū)鋼材貿(mào)易集散地的地位逐漸削弱，但是上海鋼材市場(chǎng)走向依舊是國(guó)內(nèi)鋼材的風(fēng)向標(biāo)。

2、上海鋼廠情況分析

中國(guó)是世界上最早發(fā)明冶煉和鍛造鐵器的國(guó)家之一，上海則是中國(guó)現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的發(fā)源地。但由于地域以及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)原因，本地鋼廠在精不在多，龍頭企業(yè)寶山鋼鐵就坐落于上海。去年寶鋼、武鋼重組鑄“中國(guó)神鋼”，此次重組是業(yè)內(nèi)首個(gè)集團(tuán)重組與上市公司合并同步推進(jìn)的央企聯(lián)合重組，重組后成立的中國(guó)寶武集團(tuán)，擁有員工22.8萬(wàn)人，資產(chǎn)總額約為7300億元，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)3300億元，高端產(chǎn)能占總產(chǎn)能的2/3。寶武鋼年產(chǎn)粗鋼規(guī)模將位居中國(guó)第一、全球第二，成為中國(guó)乃至全球鋼鐵行業(yè)最具影響力的企業(yè)之一。從鋼廠的資源流向來(lái)看，鋼廠的主要投放地集中在華東和華南地區(qū)，西北、中南、西南以等地市場(chǎng)也有涉及。

3、上海鋼廠庫(kù)存與社會(huì)庫(kù)存情況分析

今年鋼廠經(jīng)歷了四波大范圍限產(chǎn)，環(huán)保督查已經(jīng)成為鋼廠的而家常便飯，但是對(duì)于龍頭寶鋼來(lái)說(shuō)，限產(chǎn)的力度并不大，主要原因是寶鋼資源很大一部分直供終端，而且出口占比較大，因此市場(chǎng)流通資源并不多，這也奠定了寶鋼抗跌性強(qiáng)的基礎(chǔ)。

目前上海地區(qū)鋼材市場(chǎng)依舊處于低位，以冷軋為例，截止發(fā)稿，上海冷軋社會(huì)庫(kù)存在31.88萬(wàn)噸，處于近7年低位。造成庫(kù)存持續(xù)下降的原因之一鋼廠改變了投放政策，加大終端產(chǎn)業(yè)的直供力度，縮減市場(chǎng)投放量，惡性競(jìng)爭(zhēng)得到控制，鋼廠把握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。今年國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)改變過(guò)去幾年以非鋼行業(yè)盈利填補(bǔ)主業(yè)虧空的尷尬，所有的鋼鐵主業(yè)盈利都非?？捎^。

4、上海市場(chǎng)價(jià)格行情對(duì)比走勢(shì)

市場(chǎng)結(jié)束了去年的強(qiáng)勢(shì)上攻勢(shì)頭，急漲速跌的節(jié)奏顯著，操作風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升，貿(mào)易商操作意愿減弱。預(yù)判鋼材市場(chǎng)走向也更加多元化，在需求不濟(jì)的大背景下，政策、期貨、庫(kù)存、限產(chǎn)、檢修都成為主導(dǎo)市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)，這也導(dǎo)致場(chǎng)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)頻繁，武斷性的預(yù)判必漲必跌并不可取。需求淡季，市場(chǎng)的突破口多圍繞集中檢修、期貨拉漲這兩大主線，若其中出現(xiàn)利好，不排除淡季回漲的可能性。

二、【板材市場(chǎng)調(diào)研】全國(guó)最大的鋼鐵貿(mào)易集散地——樂(lè)從

樂(lè)從鎮(zhèn)是珠江三角洲的一顆明珠，位于佛山市順德區(qū)的西北部，同時(shí)位于佛山市中心組團(tuán)新城區(qū)--佛山新城的南部。樂(lè)從是中國(guó)著名的商業(yè)貿(mào)易集散地，擁有著名的鋼材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。

樂(lè)從鋼鐵市場(chǎng)是全國(guó)最大的鋼鐵交易中心。經(jīng)營(yíng)面積達(dá)200多萬(wàn)平方米，其中以地?cái)偸浇?jīng)營(yíng)鋼材貿(mào)易的傳統(tǒng)市場(chǎng)面積100多萬(wàn)平方米，現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)物流式經(jīng)營(yíng)和深加工區(qū)部分的面積也超過(guò)了100萬(wàn)平方米，現(xiàn)有鋼材貿(mào)易商戶1500多家，加工配送企業(yè)100多家，從業(yè)人員超過(guò)2萬(wàn)人，年銷(xiāo)售鋼材總量達(dá)1000多萬(wàn)噸和年加工能力超過(guò)800萬(wàn)噸，是集鋼材銷(xiāo)售、深加工、倉(cāng)儲(chǔ)和物流于一體的大型鋼鐵貿(mào)易專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)輻射全國(guó)各地，是全國(guó)最大的鋼鐵貿(mào)易集散地。

1、樂(lè)從市場(chǎng)資源現(xiàn)狀

從樂(lè)從地區(qū)鋼材品種所占比例來(lái)看，板材和螺紋占主導(dǎo)地位，其中板材占比60%，螺紋占比23%，線材占比13%，帶鋼占比3%，型材占比4%。從樂(lè)從地區(qū)板材品種占比來(lái)看，熱卷占主導(dǎo)低位，熱卷占50%，冷軋占25%，中厚板占15%，涂鍍占10%。

2、主要鋼廠資源情況分析

目前廣東樂(lè)從地區(qū)資源分布廣泛，有寶鋼、鞍鋼、本鋼、唐鋼、天鐵、武鋼、柳鋼、漣鋼、寶鋼等，其中柳鋼以70%的資源投放量占據(jù)主導(dǎo)地位。主要由于柳鋼位于廣西柳州，距離樂(lè)從相比較其他鋼廠距離較近，加上運(yùn)輸費(fèi)用低，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)便宜。

其他板材鋼廠對(duì)于板材調(diào)價(jià)一般采取一月一調(diào)或者一旬一調(diào)，區(qū)別于其他鋼廠，柳鋼鋼廠調(diào)價(jià)順勢(shì)市場(chǎng)走向，針對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)波段性行情變化，及時(shí)調(diào)整鋼廠出價(jià)政策，目前市場(chǎng)行情偏弱，現(xiàn)貨與鋼廠價(jià)格倒掛嚴(yán)重，柳鋼及時(shí)調(diào)整鋼廠政策能減少市場(chǎng)價(jià)格倒掛價(jià)差。

3、廣東樂(lè)從庫(kù)存情況分析

目前廣東樂(lè)從地區(qū)庫(kù)存處于高位狀態(tài)，下游采購(gòu)積極性明顯放緩，以板材為例，廣東樂(lè)從板材庫(kù)存消化緩慢，庫(kù)存出現(xiàn)明顯增量，熱軋68.7萬(wàn)噸較上周增0.5萬(wàn)噸，冷軋41萬(wàn)噸較上周增0.7萬(wàn)噸，中厚板17.5萬(wàn)噸較上周增0.3萬(wàn)噸。

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，4月下旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.5萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加1.53萬(wàn)噸，增幅0.83%，再次刷新歷史新高；另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，4月份我國(guó)鋼材單月出口量?jī)H為649萬(wàn)噸，較上月增加107萬(wàn)噸，較去年同期減少259萬(wàn)噸，同比下降28.5%。當(dāng)前鋼廠產(chǎn)量居高不下，出口大幅下降，市場(chǎng)資源供應(yīng)明顯上升，隨著后市需求進(jìn)入淡季，市場(chǎng)供大于求的矛盾仍將突出。

4、廣東樂(lè)從與主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格行情對(duì)比走勢(shì)

廣東樂(lè)從作為主導(dǎo)市場(chǎng)其走勢(shì)與中南地區(qū)走勢(shì)基本一致，五一假期返市，鋼價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌，市場(chǎng)演繹了急漲速跌的行情。由于價(jià)格漲跌震蕩，商家心態(tài)不穩(wěn)，對(duì)后期市場(chǎng)走勢(shì)頗顯迷茫，從而操作上謹(jǐn)慎觀望居多。需求端遲遲不見(jiàn)起色，下游用戶主動(dòng)屯貨意識(shí)不強(qiáng)，市場(chǎng)陷入相對(duì)疲憊的狀態(tài)。“一帶一路”高峰論壇會(huì)議已經(jīng)結(jié)束，市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，但其政策面影響更多的是長(zhǎng)期的利好，短期促進(jìn)持續(xù)性力度不足，部分地區(qū)出現(xiàn)了漲后再度回吐的情況，成交情況表現(xiàn)欠佳，在需求難以帶動(dòng)成交的影響下，市場(chǎng)價(jià)格將弱勢(shì)走跌。

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